榮成：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

依據：

一、本公司103年3月21日董事會決議辦理。

二、經呈奉金融監督管理委員會103年5月22日金管證發字第10300169561號函申報生效在案。

三、公司法第二五二條第一項之規定。

公告事項：

一、公司名稱：榮成紙業股份有限公司(以下簡稱本公司)

二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總面額為上限新台幣1, 600,000仟元整，每張面額為新台幣10萬元，依票面金額之100 %發行。

三、公司債之利率：票面年利率為0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間為三年，除債券持有人依發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依發行及轉換辦法第十八條提前贖回者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債之償還資金預計由本公司營業活動及融資活動產生之資金支應。2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：購置機器設備及其附屬設備。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，發行價格依票面金額100%發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台幣10,000,000,000元，已發行股份總額新台幣7,871,133,090元，發行股份總數787,113,309股(截至103年5月31日)。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：截至民國103年3月31日經會計師核閱之合併財務報告計算之餘額為新台幣14,447,767仟元。

十一、公司債權人之受託人名稱：玉山商業銀行股份有限公司

十二、代收款項機構：台北富邦商業銀行 敦南分行。。

十三、承銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司。

十四、有發行擔保者，其種類、名稱：不適用。

十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。

十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十八、轉換價格之訂定：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。