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先探投資週刊
先探投資週刊
資安股建造AI應用的防護罩
全球資安市場進入以人工智慧為核心的成長周期，國際大廠併購頻傳，台灣資安概念股同步受惠「資安即國安」政策與企業轉型需求，展現長線投資潛力。
強化國防 無人機題材再看漲
近日行政院通過明年度中央政府總預算案，其中國防預算達九四九五億元，創新高。總統賴清德強調持續推動國防改革，提升國防自主能力。
台股新榮景放膽去賺
台股 PCB、CPO、機器人等族群交互上攻；台積電進入二奈米製程，耗材、設備廠同步向上；軍工股獲政策支持也全面上漲，九月有半導體展、軍工展，台股可望震盪趨堅。
AI晶片戰 輝達+台積電攻占2奈米
從蘋果、輝達到高通、亞馬遜等，紛紛將產品交由台積電生產；輝達執行長黃仁勳日前快閃來台，鎖定 Rubin 平台的合作，凸顯台積電技術優勢已被綁定需求，在全球競爭中穩居領先地位。
這檔記憶體股 翻身拚轉盈
隨著ＡＩ相關應用與技術持續發展，再加上主要 DRAM 廠計畫停產 DDR4，轉向生產 DDR5 和 HBM 等先進產品，記憶體報價展開反彈，市況正逐漸復甦。
自動化設備與工具機展掀話題
機器人展覽一場接一場，全球關注度急速升高，從工業應用到生活場景，機器人全面走向落地化，台灣供應鏈可望迎接強勁出貨機會。
多空冰火之戰 台股創新高的後座力
國際政經局勢逐漸趨緩，加權指數創高後震盪加劇，權值股與千金股仍是指標，強勢股於回測後若能再次突破，將是盤面多方重要的催化劑。
CPO+光纖傳輸 下一波兵家必爭
哪些科技廠避稅赴美投資？
隨著川普推動美國製造政策及高額關稅措施，全球產業供應鏈正經歷重組，科技巨頭如蘋果、輝達及台積電與眾多台灣業者，紛紛加碼在美國的投資。
TACO時刻！ 台股啟動瘋狂模式
台股雖受到關稅疊加憂慮，但「Trump Always Chickens Out」，國際股市續強，高價股越來越多，部分業績看好族群包括記憶體、CPO、PCB、軍工輪流出頭，指數創歷史新高近在咫尺。
ＢＢＵ概念 兩檔標配股
隨著ＡＩ伺服器功率需求大幅提升，推動資料中心電源與備援電池模組需求持續成長，兩大電源供應器廠台達電、光寶科與鋰電池模組廠等積極布局。
AWS Trainium 3年底問世 供應鏈完整解析
全球雲端業者資本支出加碼不手軟，且明、後年四大 CSP 廠 ASIC 晶片開發計畫藍圖明確，其中，AWS Trainium 3 明年即將放量，成為市場矚目的指標，可望帶動台灣 AWS 供應鏈迎向新一波成長高峰。
鴻海＆東元換股結盟 高度互補 搶攻兆元級ＡＩ資料中心商機
鴻海與東元宣布互持股策略結盟，強化ＡＩ資料中心與能源工程整合實力，劍指美國「星際之門計畫」龐大市場，搶攻全球雲端基礎建設商機。
半導體關稅將底定 大盤多空震盪
美國祭出第 232 條款針對半導體進口的調查結果，就算降低稅率有限，但台灣因獨特生產 AI 伺服器供應鏈，獲利仍有高水準；傳產股因中國內捲趨勢持續，股價以每股淨值為反彈上限所在；軍工股以無人機為首盤堅震盪。
半導體後段測試商機火爆 CoWoS及WMCM先進封裝產能積極擴張
ＡＩ半導體晶片需求強勁，加上蘋果明年新機採用二奈米先進製程，先進封裝產能將一路上量，愛德萬預告，第四季到明年後段測試商機營運將拉長紅。
AI財報外溢效應五大CSP廠獲利超預期
五大 CSP 廠公布業績和營運展望，AI 明顯帶動成長，為了避免遭對手追上只能加碼資本支出，谷歌增加百億美元超越微軟、Meta 二度調高下限、甲骨文下年度支出會比目前預估更多。
關稅不關稅 資金行情無所謂
台灣關稅稅率即將拍板定案，半導體關稅則還須等待調查結果，未來兩周內還有第二季財報陸續公告，加權指數目前暫於高檔震盪，個股依營運展望、題材、籌碼而波動。
金控重新洗牌 四強各據地盤
台灣金融史上最受矚目的金控併購案正式落幕，台新金與新光金的合併不僅創下台灣首宗金控合意併購紀錄，更將重新定義金融市場的競爭格局。
水冷元件需求扶搖直上
全球雲端業者加碼ＡＩ資本支出不手軟，ＡＩ伺服器布建浪潮螺旋式向上成長，加上ＣＳＰ廠 ASIC Server 也陸續推出採用，液冷元件需求即將放量大步走。
AI機器人兆元藍海 從題材想像到落地進展
隨著特斯拉、輝達、宇樹科技等國際巨頭陸續加碼布局，人形機器人成為最被看好的下一波爆發性產業。大摩預估 2050 年全球產值將突破五兆美元，台灣供應鏈也躍上檯面，營運蓄勢待發。
蘋果明年參戰 摺疊機關鍵轉折
摺疊手機的革新背後，隱含著五年複合成長率近三一％的龐大市場，傳聞中的蘋果摺疊 iPhone 預計二六年第三季亮相，更有可能改變整個產業格局。
關稅盲盒沙盤推演 彈升集中AI鏈
川普政府的第二次關稅延展期限即將到來，台灣仍尚未收到美方通知任何具體稅率，加上第二季新台幣升值對財報的衝擊，依舊是短期內影響指數能否創高的最大不確定因素。
低空物流經濟 飛天車夢想能成真？
Uber 空中計程車於五年前出售，德國 Lilium 早已陷入財務危機，eVTOL 商業化前的研發、認證、法規都是大挑戰，反而是不載人的物流展現出商機！
PCB掀比價效應 受投資者的高度關注
在 AI 科技的迅速發展下，AI 伺服器需求維持強勁，再加上 AI 手機、AI PC、車用與低軌衛星等需求持續增加，台灣 PCB 產業也因此受到了投資者的高度關注。
歐洲軍火工業城欣欣向榮
北約國家的國防工業不只扮演著經濟火車頭角色，也成了激勵類股大漲的利多題材；此外，也使得不少原本黯淡無光的城市，恢復了活力。
前50大市值新面孔 輝達掀起巨浪 AI大吸金
上市櫃指數今年漲跌幅分別為 - 0.86％以及 - 9.19％，居全球股市末段班。不過 AI 伺服器及台積電股價漲幅卻明顯高於指數，且前 50 大總市值公司不少新面孔，正代表台股質的變化！
ETF除息潮 搶搭配息列車
七月掀熱潮，將有多達八五檔ＥＴＦ除息，包含債券型、股票型ＥＴＦ總共釋出逾三五六億元現金活水，這波資金回流將再度為台股注入動能。
2柰米神助攻 材料、設備、封裝最賺
市場屏息以待台積電法說會，外資一邊下修毛利預估，一邊仍喊出加碼評等，顯示長線看多不變。隨著擴廠動能延續、供應鏈業績齊揚，台積電持續扮演牽動台股多空方向的關鍵力量。
製鞋股利空出盡了嗎？
製鞋廠主要生產基地關稅大致底定，不確定因素終結，業者坦言品牌廠可望積極恢復拉貨，下半年起製鞋廠營運有望倒吃甘蔗！
晶片聖杯 台積電 揭大而美法案助攻關鍵
隨著《大而美法案》過關，將半導體投資抵免提升至 35％，有助加速台積電等半導體業者在美設廠，在產能擴大之下，也將帶動廠務、設備、耗材等需求增加。
鉅亨新視界