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淡江財務金融學系博士、統計學系傑出系友；淡江大學副教授。2015年香港亞洲金融論壇(AFF)台灣代表團長；中華民國第一屆投信投顧公會理事。專注全球金融市場趨勢預測研究，常接受國際投資銀行、國內金融業金融投資諮詢與論壇邀約；常出席資策會大陸產業經濟會議、金融研訓院研究計畫審查。
專精個人資產之稅務規劃、企業股權安排。曾任職於台灣及香港之壽險、銀行及證券商。目前十餘本著作主題涵蓋理財、信託、稅務、保險，應邀演講場數近2千場，連續十年獲得台灣金融研訓院菁英講座殊榮。
知名財經部落格作家，人稱「獵豹財務長」，政大EMBA財管所、考試認證合格證券分析師（CSIA）。著有《獵豹財務長投資的邏輯》《獵豹財務長給投資新手的第一堂課》《散戶啟示錄》《投資心法豹語錄首部曲》《耕讀狂想曲》…等書。獵豹財務長部落格(JaguarCSIA) http://tigercsia3.pixnet.net/blog
於2015年11月加入瑞銀，擔任瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管，加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。
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《工業技術與資訊》月刊，現為工研院發行之全院性對外出版品，刊物發行於1991年，目前每期發行數量約為6,000份；對象含括全國具研發單位的中小企業、立法委員、政府官員、媒體等。
任職於5G毫米波通訊物聯網公司稜研科技(TMYTEK），具備廿年在產品行銷與品牌管理的全球市場策略經驗，涉足的產業領域包含強固型嵌入式工業電腦產品，企業級高速儲存系統，及物聯網應用解決方案。
香港鉅亨證券業務發展副總裁，從事港股研究超過20年，對房地産板塊有深入認識，具5年資産管理經验。期望每天分析港股走勢，为大家發掘投資機會，戰無不勝。
從交易中台一路走到服務前線，過去工作全美前四大券商交易室。 走上投資顧問這條路，從此愛上分享投資建議，看客戶開心享受投資。 喜愛南台灣陽光決定當個南漂族，透過現代科技服務遍及全台， 長期協助客戶投資建議破千人，專精全球股債市脈動。目前在高雄擔任證券公司理財專員
從事股市研究超過20年，曾在知名金控任職帶領同仁從事股市專業分析，投資實戰經驗豐富，對市場起伏波動十分敏銳，具有獨到的觀察與見解，透過不斷學習新事物，提前洞悉產業脈絡及經濟趨勢，為讀者提供全方位的分析。面對長期低利率的環境，及早掌握全球趨勢變化，才能擁有持盈保泰的資產配置。
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