淡江財務金融學系博士、統計學系傑出系友；淡江大學副教授。2015年香港亞洲金融論壇(AFF)台灣代表團長；中華民國第一屆投信投顧公會理事。專注全球金融市場趨勢預測研究，常接受國際投資銀行、國內金融業金融投資諮詢與論壇邀約；常出席資策會大陸產業經濟會議、金融研訓院研究計畫審查。
十載記者生涯，跑過大社會、也寫過政治人，深黯複雜的政經結構與媒體產業，卻喜歡用簡單的方式理解。對於新知、新潮、新創都抱持著極高興趣，積極嘗試，感受在地的活力與衝勁。希望用深入淺出的方式，分享國際上的政經局勢、潮流脈動、傳媒動向等覺得大家應該要知道的世界大小事。
專精個人資產之稅務規劃、企業股權安排。曾任職於台灣及香港之壽險、銀行及證券商。目前十餘本著作主題涵蓋理財、信託、稅務、保險，應邀演講場數近2千場，連續十年獲得台灣金融研訓院菁英講座殊榮。
從事股市分析近20年，看透指數波段起起伏伏，喜愛研究分析，主要是隨時都在向前看，除了可不斷學習新事物，也可早點洞悉未來趨勢！當全世界貨幣大戰開戰，也延長了低利率時代的時間，及早掌握全世界趨勢變化，才能讓生活品質更好！
知名財經部落格作家，人稱「獵豹財務長」，政大EMBA財管所、考試認證合格證券分析師（CSIA）。著有《獵豹財務長投資的邏輯》《獵豹財務長給投資新手的第一堂課》《散戶啟示錄》《投資心法豹語錄首部曲》《耕讀狂想曲》…等書。獵豹財務長部落格(JaguarCSIA) http://tigercsia3.pixnet.net/blog
於2015年11月加入瑞銀，擔任財富管理大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家。在加入瑞銀前，曾於海通國際擔任研究部主管及首席經濟學家，並於2013-2014年榮獲《機構投資者》中國「最佳研究鑽石獎」及「大中華區最佳經濟學家」。擁有美國喬治城大學經濟學博士學位與中國浙江大學經濟學學士學位；且為《中國經濟新格局：策略轉型及全球重組》（2014）一書作者。
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香港鉅亨證券策略長，從事港股研究超過18年，曾是多間香港證券商的研究部主管，對香港上市公司有深入認識。策略長每天會為大家分析及推斷當天港股走勢，望為大家帶來財富。