磷化銦
專家觀點
比大盤先創高，很強勢的可說是光通訊概念股，今天來進行徹底的剖析。全新 (2455-TW)是台灣化合物半導體磊晶片的重要供應商，產品從手機射頻元件延伸到資料中心高速光通訊，近期成長主力已明顯轉向磷化銦光電子產品。全新 (2455-TW)8月營收4.71億元，月增11.56%、年增71.16%，連續兩個月改寫單月歷史新高；前八月營收28.18億元，年增35.87%。
台股新聞
光通訊龍頭股聯亞(3081-TW)公告8月營收為5.2億元、月增3.8%、年增180.9%，7、8月營收都衝破5億元大關，連5個月年增翻倍成長，累計今(2026)年前8月營收為31.47億元、年增129.04％。法人指出，磊晶廠聯亞近期公告美國客戶，為確保後續數據中心用CW雷射產品供應，雙方簽訂明(2027)年起至2030年、為期4年的長期採購合約，也確保關鍵原料磷化銦(InP)基板的供量，將持續穩定供應出貨無虞。
台股新聞
三五族磊晶廠全新(2455-TW)受惠於磷化銦(InP)基板供料順暢，上周在外資連3買挹注下，周漲達21.66％，短線動能增溫，不僅站上所有均線，股價也衝上500元大關，周成交量也暴增至13.77萬張，較前周增近8倍以上。全新上周自結8月營收為4.7億元、月增11.56％、年增71.16％，連續2個月單月營收創單月同期新高，累計今(2026)年前8月營收為28.17億元、年增達35.83％。
台股新聞
砷化鎵磊晶大廠全新(2455-TW)今(3)日公告8月營收為4.7億元、月增11.56％、年增71.16％，也連續2個月單月營收創單月歷史新高，累計今(2026)年前8月營收為28.17億元、年增達35.83％。全新表示，主要受惠於磷化銦(InP)基板料件供料順暢無虞，也繳出單月營收年月雙增的佳績，加上AI資料中心(Data Center)客戶需求強勁增加所致，在基板供貨放寬後，從今(2026)年5月底起至 7月初後，陸續到貨，也讓訂單持續保持旺盛狀況。
台股新聞
三五族大廠IET-KY(4971-TW)英特磊今(27)日下午受邀法人邀請舉行法說會，也公告今(2026)年第2季、上半年財報，英特磊今年5月受磷化銦(InP)基板日廠出貨因黃金周停產遞延影響，單季稅後純益下滑，但上半年戶獲利仍較去(2025)年同期虧轉盈，EPS達0.98元。
台股新聞
三五族光通訊廠聯亞(3081-TW)今(26)日下午發布5項重大訊息，包括為了發展AI產品需求，經聯亞董事會決議通過，將斥資不超過台幣22.7億元增購生產設備，並與美國大廠客戶簽訂為期4年的資料中心用CW Laser(雷射)長期供貨合約，也鎖定美、日廠的磷化銦(InP)基板供應商料件，確保公司的中長期營運動能發展。
台股新聞
三五族PA大廠穩懋(3105-TW)董事長陳進財今(25)日出席公開場合時受訪表示，AI技術的浪潮預期將帶動台灣半導體引領全球黃金10年，而備受矚目的矽光子(CPO)技術，將在未來1到2年內持續躍升為市場主流。此外，針對外界持續關心，中國管制光通訊原料磷化銦(Inp)上游出口，陳進財也表示，台灣目前與歐美及日本等國際大廠的緊密合作，原料問題基本上是可以克服的。
台股新聞
繼全新(2455-TW)之後，又一檔光通訊股遭處置，光環(3234-TW)近期因股價持續飆漲，繼今(25)日遭櫃買公告，新增光環為處置股，遭處置原因為當日本益比為N/A、股價淨值比為29.25，且為其所屬產業類別股價淨值比之4.09倍、當日周轉率達8.1%。
台灣政經
光通訊元件廠 Lumentum(LITE-US) 近期公布 2026 會計年度第 4 季財報，調整後每股盈餘達 3.23 美元，高於市場預期，也大幅高於去年同期的 0.88 美元，帶動今 (12) 日台廠光通訊股光聖 (6442-TW)、華星光 (4979-TW)、東典光電 (6588-TW)、光環 (3234-TW)、前鼎 (4908-TW)、聯亞 (3081-TW) 盤中在大單敲進下亮燈漲停板。
台股新聞
三五族光通訊股聯亞 (3081-TW) 受惠於光通訊 AI 及數據資料中心需求加溫，加上磷化銦 (InP) 基板缺貨題材挹注、7 月營收亮眼，連噴 4 根漲停板，周漲 41.41％，不僅周 K 收紅，量增價揚，不僅站上所有均線，股價也收復 2,000 元大關，創近 1 個多月來新高。
台股新聞
三五族光通訊股聯亞 (3081-TW) 受惠 AI 資料中心需求持續升溫，7 月單月營收首度衝破 5 億元，來到 5.01 億元、月增 19.19％、年增 176.54%，創下單月歷史新高。今 (6) 日開盤後在大單敲進下，迅速亮燈攻上漲停價 2,375 元，大漲 215 元，不僅連拉 5 根漲停板，量增價揚站上所有均線，創 1 個多月以來波段新高。
台股新聞
環宇 - KY(4991-TW) 今 (5) 日舉行法說會，受惠於 AI 資料中心，帶動公司在光電晶圓代工與自有品牌光電元件 (AOC) 需求強勁，訂單能見度可看到今 (2026) 年年底，全年出貨展望樂觀。此外，針對傳聞美國川普即將禁止進口新型的中國製光收發器，環宇 - KY 總執行長兼總裁安寶信也指出，若能禁止中國進口，對於環宇 - KY 未來營運將有加分效果。
美股雷達
一則《路透》有關美國擬限制中國光模組進口的獨家消息，週二（4 日）晚間攪動中美光通訊族群。摩根士丹利認為，若禁令成真，短期有利 Coherent(COHR-US) 、Lumentum(LITE-US) 等美系供應商承接訂單，但受限於產能與磷化銦（InP）等關鍵材料供應，美國廠商難以快速取代中國；花旗則認為，考慮到中國廠商掌握全球高速光模組主要產能，最終政策更可能保留豁免條款，而非全面封殺。
台股新聞
美國光通訊大廠 Lumentum(LITE-US) 執行長 Michael Hurlston 在法國巴黎舉行的 AI 峰會上示警，磷化銦 (InP) 是 AI 資料中心中雷射元件中不可或缺的化合物半導體，將面臨比記憶體更嚴重的供應危機，今 (4) 日與磷化銦高度相關三五族類股聯亞 (3081-TW)、全新 (3081-TW) 等近 5 檔亮燈攻上漲停價。
美股雷達
隨著資料中心對光連接的需求呈指數級攀升，一種鮮少出現在鎂光燈下的化合物半導體材料磷化銦（InP），正迅速成為 AI 供應鏈中最脆弱的環節。業界人士示警，這波短缺的嚴重程度恐怕會超越當前眾所矚目的記憶體危機。光學元件大廠 Lumentum(LITE-US) 執行長 Michael Hurlston 本月在巴黎舉行的 RAISE 峰會上直言，磷化銦的供應緊張程度將超越記憶體市場。
美股雷達
英特爾執行長陳立武近日接受科技播客專訪時透露，該公司正制定未來五到十年的清晰技術路線圖，目標是為股東創造十倍回報。陳立武強調，英特爾不只晶片設計，整個組織都要全面擁抱 AI、減少對傳統電子試算表的依賴。談及業務進展，他以「爬─走─跑」比喻現況，產品端將強化 CPU 與 GPU 架構團隊，力拚跨越式領先，而晶圓代工業務雖與台積電仍有差距，但正專注打好良率與基礎，預計 2030 至 2032 年實質潛力將顯現。
美股雷達
輝達 (NVDA-US) 創辦人兼執行長黃仁勳周二 (16 日) 現身德克薩斯州謝爾曼 (Sherman)，與 Coherent 執行長安德森 (Jim Anderson) 共同出席 Coherent 擴建工廠的奠基儀式。這座工廠將專注於生產 6 英吋磷化銦 (InP) 晶圓與光互連組件，被譽為現代 AI 基礎設施中不可或缺的「光學骨幹」。
台股新聞
近年在 AI、光通訊蓬勃發展下，三五族化工磊晶廠成為資金簇擁亮點，但隨中國自去 (2025) 年起管控磷化銦 (InP) 基板原料出口，也讓全球相關光通訊廠遭管制料件超過 1 年，隨中國於上 (5) 月底核准新一批磷化銦基板出口放行，激勵今 (16) 日包括全新 (2455-TW) 及環宇 - KY(4991-TW) 開高走高，盤中亮燈攻上漲停板。
台股新聞
三五族光通訊磊晶廠全新 (2455-TW) 今 (2026) 年因 AI 光電產品需求放量，加上磷化銦 (InP) 基板缺料荒，恐將持續至 2027 年，基板價格已率先上漲 3%-5%，加上輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳提前抵台，有望為 AI 相關光電需求釋出進一步最新訊息，全新在上周外資由賣轉買，助攻全新周漲 18.55%，股價飆至 425 元寫歷史新高。
台股新聞
三五族光通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收為 2.43 億元、月減 27.83、年增 67.92%，累計今 (2026) 年度前 4 月合併營收為 9.58 億元、年增 55.01%。環宇 - KY 表示，主要是受惠自有光電元件 (AOC) 產品的 AI 數據中心客戶需求持續成長，加上晶圓代工訂單需求亦持續穩健，致 4 月銷量較去年同期增加 67.92%。