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蘋果 (AAPL-US) 預計將在下世代手機晶片 A20 導入晶圓級多晶片模組 (WMCM) 封裝技術,並在台積電 (2330-TW)(TSM-US) AP7 P1 進行專廠專用,預計年底將拉設備,也為先進封裝設備增添動能,本周包括弘塑 (3131-TW)、均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 都漲逾 15%。
高力 (8996-TW) 在歐洲客戶端庫存去化及新客戶加入挹注之下,2025 年首季營收以 10.14 億元創歷年同期新高,稅後純益 1.33 億元,每股純益達 1.46 元;同時,在執行買回庫藏股挹注下,本周股價收在 283.5 元,周漲 16.43%。
以色列對伊朗展開軍事行動,空襲後原油期貨旋即反應,於亞洲股市開盤期間大漲,同時反映空方操作機會,期元大 S&P 原油反 1(00673R-TW) 13 日雖下跌近 8%,成交量卻改寫掛牌以來歷史新高,00673R 未來將於 7/2 至 7/21 進行反分割投票,尋求淨值回升。
連鎖超商全家 (5903-TW)5 月營收創新高後,又進入暑期傳統旺季,6 月起規劃以高溫商機掌握為重點,並升級 Let’s Café、鮮食多元布局,法人樂觀看今夏營運仍有創高的機會,本周守穩 200 元整數關卡上,在關稅、匯率等各種不確定因素下,反而為穩定的資金避風港。
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PC 品牌宏碁 (2353-TW) 第一季受惠於關稅拉貨效應,業績表現亮眼,且電競需求強勁、AI PC 換機潮等,加上多重事業佈局逐漸發酵,受到市場看好,13 日股價收 36.4 元,周成交量 41713 張,其中自營商已連十一買,共買超 7101 張。
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光通訊廠光聖 (6442-TW),今年持續受惠美系大廠需求強勁,讓公司延續去年的需求動能持穩成長,加上光聖近期已標到馬國 (Data center) 大單,預計第 3 季開始出貨,激勵本周股價連收 3 日紅 K,周漲 3.78%,收 480.5 元,股價創波段新高。
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德儀 (TXN-US) 本周傳出調漲部分產品價格,且平均漲幅達 1 成,業界看好,隨著德儀調漲價格,其他類比晶片業者也可望跟進,並有助整體產業環境優化,中國本土供應鏈也可望受惠,矽力 *-KY(6415-TW) 受此消息激勵,股價站上月線大關,週漲 10.14%。
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jpp-KY(5284-TW)(經寶精密) 公布 5 月合併營收衝上 2.88 億元,月增 12.98%,年增 94.21%,再創新高紀錄,激勵本周股價漲近 20%,最高來到 186 元創去年 4 月中旬以來高。經寶表示,今年業績已較原預期的還要好,現在看來,還會再更好。
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全福生技 (6885-TW) 旗下 4 項眼科新藥,包含 BRM421、BRM424、BRM411 與 BRM412 開發專案持續穩健推進,BRM421 預計下半年提交第二次三期臨床申請,其他 3 項新藥今年也將進行二期臨床試驗,激勵全福本周大漲超過 4 成。
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PC 品牌華碩 (2357-TW) 近期獲小摩點讚,認為在 PC 部分,將會受惠於升級以及電競刺激、AI 伺服器則有利潤可期,而華碩也在近期推出 RTX 筆電全線新品,並獲得法人青睞,華碩 6 日股價收 645 元,周漲幅約 3%、周成交量 18393 張,三大法人呈連四買,買超 1168 張。
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近年隨 AI 伺服器產品需求升溫,關鍵材料供應鏈出現結構性瓶頸,特別是用於高階載板的玻纖布 (Low CTE) 出現供應短缺,包括近期日商三菱瓦斯化學 (MGC) 通知缺料,引發原材料端的高階玻纖廠獲買盤追捧,讓台玻 (1802-TW) 強勢上揚,本周股價爆量 17.84 萬張,周漲 7.69%。
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PCB 全製程廠健鼎 (3044-TW) 本周在外資爲主的法人買盤主導之下,股價以 214 元,周漲 5.68%,股價與金像電 (2368-TW) 並列爲站上所有均線的強勢 PCB 個股,而金像電本周股價收在 260 元,周漲 6.78%。蘋果供應鏈的健鼎,PCB 應用集中在記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車等應用, 2025 年第一季營收 171.28 億元,毛利率爲 24.97%,季增 0.7 個百分點,年增 3 個百分點,第一季稅後純益達 23.56 億元,創新高,季增 5.73%,年增 28.05%,每股純益達 4.48 元。
ETF
美國 AI 巨頭輝達 (NVIDIA) 於台灣時間 29 日凌晨公布 2025 會計年度第一季財報,營收與獲利雙雙超標,激勵美股表現。多檔美股 ETF 近一週勁揚 2% 至 4%,其中,統一 FANG+ ETF(00757-TW) 不但以 4.3% 漲勢居冠,5 月 29 日收盤更成功站上百元大關,重返美股 ETF 「百元俱樂部」。
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近期國內新冠肺炎疫情再度升溫,帶動快篩試劑需求提升、供不應求,食藥署也因此協調有許可證的廠商擴產,激勵寶齡富錦 (1760-TW) 及泰博 (4736-TW) 本周股價表現亮眼。 寶齡富錦本周漲幅 12.21%,周四 (29 日) 收 81.8 元,同步站回 5 日線及半年線,三大法人本周合計賣超 61 張。
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PC 品牌技嘉 (2376-TW) 近年積極布局 AI 伺服器,不僅出貨穩健,在輝達 RTX 50 系列顯卡出貨下,獲市場持續看好,摩根士丹利證券將技嘉列為族群投資首選,至 29 日,股價收 276 元,周漲幅近 8%,周成交量 37376 張,並獲外資連五買。
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國內新冠疫情急升,疾管署預計 6 月中下旬達疫情高峰,單周就診人次上看 10 萬,加上麻疹病例創近 6 年新高,近防疫概念股再度躍上盤面。複合不織布廠恆大 (1325-TW) 受惠題材加溫,股價反應強勁,周成交量增近 2 萬張,漲 7.25%,短期均線向上。
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輝達 (NVIDIA)(NVDA-US) 輝達創辦人暨執行長黃仁勳本周宣布,台灣新總部將落腳北士科,新紡 (1419-TW) 土地資產水漲船高,本周股價狂飆,拉出 4 根漲停,周五收 74.3 元,創 28 年新高價,周漲近 56%。據了解,新紡土地資產主要位於台北市士林區,總面積約 7.8 萬坪,其中 1.6 萬坪位於北士科範圍內,目前主要出租給汽車品牌作為展示中心,或作為停車場使用。
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輝達 (NVDA-US) 本周重磅推出 NVLink Fusion,大搶 ASIC 商機,並點名首批合作夥伴包括世芯 - KY(3661-TW)、聯發科 (2454-TW) 等,世芯 - KY 獲市場青睞,單周上漲 9%,週五終場收在 2970 元,站回半年線大關。
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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周一 (19 日) 宣布,確定台灣總部落腳北士科,加上新台幣升值,周五兌美元一度觸及 30 元,坐擁資產題材的士紙 (1903-TW) 本周漲勢凌厲,大漲逾 2 成,股價寫近 22 個月以來新高。 士紙本周漲幅 26.04%,周五攻上漲停板,以 72.6 元作收,除站穩所有均線,股價也寫下近 22 個月以來新高。
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PCB 廠柏承科技 (6141-TW) ,在中國大陸江蘇南通廠首期產能完成建置後,大力進行資源的整合,除重獲恢復融資、融券資格有助成交活絡之外,柏承在南通廠延續大陸本土品牌的合作,除手機板之外並將打入其全生態系的供應鏈,預估將有助轉虧爲盈,股價周漲 14.71%。