籌資

09-02台股新聞

PCB 材料方面包括 AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以發行可轉債 (CB) 或辦理現金增資進行市場籌資，除台燿 (6274-TW) 在第二季己完成逾 21 億元的市場發債籌資案外，台光電 (2383-TW) 向金管會送件要發債募 60 億元，今 (2) 日申報生效，創 PCB 產業在台籌資最高紀錄。

08-29台股新聞

IC 設計業者威盛 (2388-TW) 今 (29) 日召開股臨會，順利通過現增發行海外存託憑證 (GDR) 案，預期籌得資金將用於發展自家 16 奈米 CPU，搶攻 PC 商機。威盛股臨會今日也通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR)，發行張數上限為 75,000 張，占增資後股本 13.04%，不過，外界預期威盛此次發行股數不會達發行上限，等同稀釋股權比例可望降低。

08-27台股新聞

微波通訊元件廠昇達科 (3491-TW) 發行 10 億面額無擔保可轉換公司債 (CB) 籌資，合計募得 11.8 億元，今 (27) 日宣布完成募集，將在 28 日上櫃掛牌交易。昇達科在低軌衛星 (LEO) 相關產品接單狀況及出貨狀況佳，在 2024 年第二季營收以 6.48 億元創新高年增 72%，昇達科 2024 年第二季稅後純益 1.78 億元，單季每股純益達 2.79 元；2024 年上半年自結稅後純益 2.56 億元，超越 2023 年全年獲利，每股純益 4.03 元。

07-27台股新聞

PCB 在 2024 年的市場需求恢復，AI、Low DK 高頻高速材料的需求快速成長也在帶動 PCB 上游材料業者的產值及市值增加，玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以發行可轉債 (CB) 或辦理現金增資進行市場籌資，除台燿 (6274-TW) 在第二季己完成逾 21 億元的市場發債籌資案外，富喬 (1815-TW) 也將在本季完成現增，暫訂將募集 10 億元資金。

07-07台股新聞

光學元件廠先進光 (3362-TW) 擬發行有擔保可轉換公司債進行市場籌資並完成競拍，將以 123.26 元發行，並自市場募集約 14.79 億元，先進一 (33621-TW) 將在 7 月 16 日上櫃掛牌。由中國信託證券主辦的先進光的 5 年期 12 億元面額可轉換公司債 (CB)，扣除依法承銷團保留自行認購 1,800 張，餘 10,200 張採競價拍賣方式承銷，底拍價格為 102 元，轉換溢價率 102%，轉換價格為 254 元。

07-05台股新聞

消費電子產業今年可望迎來溫和復甦及成長，蘋果軟板供應鏈台郡 (6269-TW) 擬發行 30 億元 (無擔保可轉換公司債) CB 籌資，今 (5) 日獲金管會申報生效，依排程，市場預估台郡此一籌資案可望在第三季完成募集。企業迎接復甦商機，軟板廠台郡是繼今年以來嘉聯益 (6153-TW) 完成現金增資及 34 億元銀行聯貸案簽約後，另一家辦理發債籌資的蘋果供應鏈。

06-04台股新聞

廣運 (6125-TW) 今 (2024) 年業績可望回升同時，廣運向金管會送件辦理發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB) 已經申報生效，其中，擬發行 CB 籌資案完成訂價，轉換價訂為 114 元，將在明 (5) 日起競拍。

05-31台股新聞

廣運 (6125-TW) 今 ( 2024) 年業績可望呈現逐季攀高同時，積極發展市場前景看佳的水冷散熱系統的廣運執行長謝明凱昨 (30) 日又現身在輝達 (Nvidia) (NVDA) 執行長黃仁勳與台灣科技巨頭的餐會上，事實上，黃仁勳本次爲 COMPUTEX 而來台，而廣運也參與本次盛會的展出，並以第二代的雙相浸沒冷卻系統等爲展出主題。

05-12台股新聞

廣運 (6125-TW) 今 ( 2024) 年業績可望呈現逐季攀高，同時，廣運向金管會送件辦理發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債 (CB)，這兩筆籌資案估計自市場募集逾 12.5 億元，主辦券商爲元大證券，最快可在本季完成募集。

04-28台股新聞

為了 2026 年順利接軌新一代清償能力制度 (TW-ICS)，國內壽險業今 (2024) 年以來發債一波波，目前已有 5 家業者公布，次順位債發行額度總計高達 1180 億元，超越去年一整年，至於凱基人壽及台灣人壽，由於去年已分別發債 100 億元、130 億元，今年迄今尚無規劃，凱壽表示，因資本充足，暫不考慮發債籌資，台壽則回應，會進行討論並列入評估，預期今年整體壽險業發債規模將再創巔峰。

04-20台股新聞

廣運 (6125-TW) 在半導體及散熱題材的發酵之下， 2024 年業績可望呈現逐季攀高走勢，本周股價在三大法人力挺買超 5808 張同時，逆勢上漲收在 87.3 元，周漲 9.13%，並站上所有的均線。廣運爲因應市場快速成長的資金需求，決議辦理發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債，估計自市場募集逾 12 億元。

04-19台股新聞

廣運 (6125-TW) 在 半導體及散熱題材的發酵之下， 2024 年業績可望呈現逐季攀高走勢，同時，爲因應市場快速成長的資金需求，廣運今 (19) 日決議辦理發行 1 萬張的現增股，同時，擬發行 6 億元的無擔保可轉換公司債，估計自市場募集逾 12 億元。

04-06美股

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法稱，與馬斯克 (Elon Musk) 關係密切的投資人，正為 xAI 洽談籌集 30 億美元資金，這將使這家人工智慧 (AI) 新創公司的估值達到 180 億美元。知情人士表示，創投公司 Gigafund 和馬斯克的老朋友尤維森 (Steve Jurvetson) 是考慮參與本輪融資的投資人之一。

03-08保險

惠譽信評表示，鑒於臺灣債券市場胃納有限，金管會開放保險業得透過成立特定目的國外籌資事業 （SPV） 於國外發行具資本性質之債券，將有助多元化該行業的籌資管道。這一監理變化預期將緩解保險業者因 2026 年將實施新一代清償能力制度（ TW-ICS）所帶來的資本壓力。

03-04台股新聞

上市建商日勝生 (2547-TW) 大步跨向危老重建、台中捷運聯開案及水務循環經濟，擬發行 7.5 萬張現增新股進行市場籌資案，現增價訂以每股 8.7 元發行，日勝生今 (4) 日現增案完成募集，現增股訂 3 月 7 日上市交易。日勝生本次市場籌資 6.53 億元，主要用於償還金融機構借款。

02-19台股新聞

櫃買中心創櫃板再添生力軍，歸屬於文化創意產業的吉緻生活 (7654-TW)，將於 113 年 3 月 1 日透過創櫃板辦理登錄前籌資。吉緻生活以開發租賃住宅市場為主要業務，透過其專業之建築規劃與不動產管理能力，提供租屋族更優質的生活空間，並為家庭提供更符合現代生活需求的居宅功能。

01-26台股新聞

日勝生 (2547-TW) 大步跨向危老重建、台中捷運聯開案及水務循環經濟，擬發行 7.5 萬張現增新股進行市場籌資案，在目前日勝生股價己低於票面同時，現增價訂以每股 8.7 元折價發行，現增募集 6.53 億元主要用於償還金融機構借款。2023 年以來已經完成募集的上市建商現增案，以上曜 (1316-TW) 的現增案以每股 10 元的票面價發行最低，但是由日勝生決議發行 7.5 萬張現增新股，現增價暫訂以每股 8.7 元折價發行又更低，日勝生的此一現增募集資金案，主辦券商爲國票證券。

01-20美股

彭博引述知情人士透露，馬斯克 (Elon Musk) 的人工智慧 (AI) 公司 xAI 已獲得 5 億美元的投資承諾，其目標是籌集 10 億美元資金。知情人士稱，該公司目前正針對 150 億美元至 200 億美元的估值進行討論，但未來幾周仍可能出現變數。

01-18台股新聞

上市建商及代銷業者愛山林 (2540-TW) 擬發行 2.5 萬張現增股募集 18.75 億元，爲 2024 年以來首件建商的公開市場籌資案，並在昨日獲金管會申報生效，主辦券商爲國泰證券，愛山林總經理張境在今 (18) 日指出，此一籌資案預計在第一季完成募集。

01-17台股新聞

PCB 廠迎接市場需求復甦，蘋果供應鏈臻鼎 - KY(4958-TW) 擬發行海外可轉換公司債 (ECB) 籌資 4 億美元，並在今 (17) 日晚間宣布完成訂價，轉換價格為新台幣 109.62 元。臻鼎 - KY 指出，本次發行零票面利率的海外可轉換公司債，發行期間五年，殖利率為 3.375%，轉換價格為新台幣 109.62 元，募集海外公司債總額為 4 億美元，預定發行日為 2024 年 1 月 24 日。