台翰：台翰發行國內第一次有擔保轉換公司債公告

壹、依據：

一、本公司103年7月7日董事會會議決議辦理。

二、金融監督管理委員會103年8月1日金管證發字第1030028365號函核准申報生效。

貳、公告事項：

一、公司名稱：台翰精密科技股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張金額：國內第一次有擔保轉換公司債發行總額為新台幣参億伍仟萬元整，每張債券金額為新台幣壹拾萬元整，共計3,500張。

三、公司債之利率：0%。

四、公司債償還方法及期限：發行期間三年，除依轉換辦法轉換或贖回外，到期時依債券面額之103.03%(實質收益率1%)以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

(一)籌資計畫：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運或融資活動所產生之資金項下支應。

(二)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。

六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及商業本票、充實營運 資金。

七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣100仟元整，依面額之100.5% 發行

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：

股份總數：150,000,000股(含員工認股權憑證數額6,000,000股)

每股金額：10元

已發行股份總數：62,753,230股

已發行股份金額：627,532,300元

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：

資產總額：2,615,948仟元

負債總額：1,055,349仟元

無形資產：27,228仟元

全部資產減去全部負債及無形資產餘額：1,533,371仟元

(103年第一季經會計師核閱之財務報告)

十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

十二、公司債權人之受託人名稱：

受託機構：中國信託商業銀行股份有限公司

十三、代收款項之銀行名稱及地址：

代收款項銀行名稱：國泰世華商業銀行營業部

代收款項銀行地址：台北市松仁路七號

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

承銷機構：國泰綜合證券股份有限公司

約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：

保證人：台灣中小企業銀行股份有限公司

證明檔案：委任保證契約。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明檔案：

保證人：台灣中小企業銀行股份有限公司

證明檔案：委任保證契約

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書「陸、重要決議應記載與本次發行有關之決議文」。。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。