石油凍產失敗財政吃緊 沙特將對外借100億美元

和訊網消息 據FT中文網報道，沙特阿拉伯正從一個由多家全球銀行組成的財團籌集100億美元。為了對抗石油收入和外匯儲備減少，這是沙特25年來首筆國際貸款。這筆貸款是沙特阿拉伯自1991年以來的首次國際發債，那年沙特在伊拉克入侵科威特後募集了約10億美元。

這一里程碑式的五年期貸款標志着沙特政府對外國資本產生了新的依賴，它為沙特發行首只國際債券鋪平了道路。目前，原油價格走低正促使阿布扎比、卡塔爾和阿曼等其他海灣國家政府利用債券市場融資。

上周末，石油資源豐富的沙特封殺了產油國之間凍結產量以提振油價的一個協議。自2014年底以來，該國已耗費了約1200億美元外匯儲備。今年其財政赤字將擴大至國內生產總值(GDP)的19%。

盡管自油價崩盤以來各評級機構已經下調了沙特的信用評級，但這筆貸款還是吸引了投資者的強烈興趣，尤其是來自亞洲的投資者。在出現超額認購後，沙特政府將借款金額從60億至80億美元提升至100億美元。

三菱東京日聯銀行(Bank of Tokyo-Mitsubishi)區域副總經理伊萊亞斯-阿爾加瑟表示，這筆交易非常成功，價格極有競爭力。市場需求極大。

世界最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)首席投資策略師尤恩-卡梅倫-瓦特(Ewen Cameron Watt)表示，對沙特阿拉伯來說，這筆貸款是試水並建立國際借款記錄的方式。這為沙特王國從債權國轉為債務國鋪平了道路。是債務市場發生改變的重大時刻。

銀行家們表示，在這筆貸款交易完成後，沙特阿拉伯現在可能要發行其首只全球債券。為沙特阿拉伯提供最多貸款的幾家金融機構，將受益於幫助利雅得發行債券的委托。

銀行家們表示，領頭的貸款人包括三菱東京日聯銀行、匯豐(HSBC)和摩根大通(JPMorgan)，每一家都承諾為沙特提供約13億美元的貸款。要參與此次認購，沙特要求貸款人至少要借出5億美元。知曉這筆貸款內情的銀行家表示，定價比美元倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)高出120個基點左右。

據和訊網之前報道，分析認為，這個世界第一大石油出口國在全球原油價格重挫後，國家財政壓力與日俱增。沙特政府去年的預算赤字達到近1,000億美元的創紀錄水平。今年3月，標普已將沙特的長期主權信貸評等調降兩個級距至「A-」。

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