外電指中石化集團發行50億美元票據 獲超購2.45倍

據外電引述訊息指，中石化(00386)母公司中石化集團成功發行總值達50億美元票據，獲172.5億美元認購額，超額認購2.45倍。中石化集團是次發債創迄今中資企業在海外最大的發債個案，集資用於償還現有債務及發展海外業務。

報導指，是次發行的票據分為五部分，包括3年期、5年期，及10年期的定息債券，規模共30億美元；餘下20億美元，就由3年期及5年期浮息債券組成。其中3年期浮息票據總值15億美元，息率為倫敦銀行同業拆洗利率(libor)加78電子，發行版為本金額的100%；5年期定息及浮息票據各有7.5億美元和5億美元，定息票據跑西2.75%，發行價為本金的99.796%，孽息率為2.794%，浮息票據為libor加92個點子，以本金額100%發行。另外10億美元10年期定息票據，票息4.375%，發行價為本金99.767%，孽息率4.404%。

另有市場訊息指出，中石化正在與高盛集團就其零售資產的部分股權出售磋商，中石化計劃出售零售業務30%權益，套現約300億美元（約合2334億港元），創內地國有公司資產出售規模最大的案例。此外，根據彭博社引述知情人士訊息稱，中國國際金融有限公司也建議中石化對整個集團進行資產重組。

中石化今日收報6.95元，跌0.1%，成交額5.48億元。

-華富財經Quamnet/Jennie-