三陽工業：公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價

第二條　第49款

1.事實發生日:103/02/21

2.公司名稱:三陽工業股份有限公司（以下簡稱「本公司」或「三陽」）

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價

8.因應措施:公告於公開資訊觀測站

9.其他應敘明事項:依據金融監督管理委員會102年12月20日金管證發字第10200

51210號函辦理

公告事項:

一、募集海外公司債總額，債券每張金額、發行價格及預定發行日期

(一)募集海外公司債總額: 美金55,000,000元

(二)債券每張面額:美金200,000元

(三)發行價格:按面額之100%發行

(四)預定發行日期: 103年02月27日

二、募集海外公司債之利率:票面利率為年利率0%

三、募集海外公司債償還方法及期限

(一)償還方法

除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，本公司將於本債券到期日按面額

之100%贖

回本債券。

(二)期限:發行日起滿五年之日為到期日。到期日: 108年02月27日

四、轉換辦法及重要約定事項

(一)轉換標的

本公司新發行之普通股。

(二)轉換期間

除提前將本債券贖回或買回或停止轉換期間（定義如下）外，債券持有人得於

本債券發行滿30日之翌日起，至到期日前10日止，依相關法令及受託契約之規

定，隨時向本公司請求將本債券轉換為本公司之普通股。

前述停止轉換期間係指:

(1)依中華民國法律停止過戶之期間，包括於三陽股東常會開會前六十日內，

股東臨時會開會前三十日內。

(2)若三陽辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自三陽無償配股停止過戶

日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權

利分派基準日止。

(3)如三陽辦理減資者，自三陽辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始

交易日前一日止。

(4)其他依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶期間。

前述有關中華民國停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理

(三)轉換價格

以訂價日（103年02月21日）前五個交易日本公司普通股於台灣證券交易所之

收盤價之 101%訂定之，本債券之轉換價格為每股新台幣52.96元(以下簡稱「

轉換價格」)。

(四)轉換普通股股數

本債券持有人所收到本公司之普通股股數決定方式係由：轉換時，以本債券

面額乘以訂價日（103年02月21日）決定之固定匯率30.351 為分子，再除以

請求轉換時之轉換價格為分母。

轉換後不足一股時，其餘數將以美元現金支付，計算至美元為止，以下四捨

五入。

(五)轉換價格之調整

本債券發行後，遇有本公司已發行普通股股份（包括私募所發行之股份）增加

時(包括但不限於現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、員工紅利轉增資

、股票分割、受讓他公司股份增資、合併增資、現金增資參與發行海外存託憑

證或其他受託契約所規定股權稀釋之情形，且新股認購或發行價格低於每股時

價（每股時價之定義依受託契約規定）)或其他受託契約約定之轉換價格調整

事由，轉換價格應依受託契約約定之公式調整(向下調整，向上則不予調整，

四捨五入計算至分為止)。轉換價格之詳細調整方法依受託契約之約定辦理。

(六)債券持有人之賣回權

除下列情事外，債券持有人不得要求本公司於到期日前將其持有本債券全部或

部分贖回：

(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行

屆滿三年當日（即106年02月27日），要求本公司以債券面額之104.59%，將本

債券全部或部分贖回。

(2)若三陽普通股在台灣證券交易所終止上市，債券持有人得要求本公司依提

前贖回金額（定義如下）將本債券全部或部分贖回。

(3)若本公司發生本債券受託契約所定義之控制權變動情事時，債券持有人得

要求發行公司依提前贖回金額將本債券全部或部分贖回。

(七)本公司之贖回權

(1)於本債券發行屆滿三年後至到期日前，如本公司普通股於台灣證券交易所

之收盤價格(依當時匯率換算為美元)，連續30個營業日中有20個交易日，均達

當日適用的提前贖回金額除以本債券轉換比率後之140%時，本公司得依提前贖

回金額贖回全部或部份本債券。提前贖回金額係指依本債券面額加計年利率

1.5%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。

(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、經債券持有人行使轉換權、買回並註

銷時，本公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。

(3)因中華民國稅務法令變更，致使本公司於發行日後因本債券而稅務負擔增

加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，本公司得依提前贖回金額提前將

本債券全部贖回。倘債券持有人不參與贖回，該債券持有人不得請求本公司負

擔額外之稅賦或費用。

(八)轉換年度股利及股息之歸屬

本債券持有人在轉換前不得享有三陽股利或股息，轉換後持有三陽普通股者所

享有依法受分派股利或股息之權利，與三陽其他普通股股東相同。

五、發行及交易地點:盧森堡證券交易所

六、發行方式約定由特定人認購之情事:無

七、資金運用計畫及預計可能產生之效益: 外幣購料以節省利息支出及挹注公

司未來營運成長之所需。

八、對股東權益之主要影響:

本次募集發行所得資金用以支應海外購料，將能挹注三陽中長期營運資金、節

省利息支出及強

化財務結構，對現有股東權益實屬正面助益。