台通：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債

一、本公司102年12月17日董事會決議辦理。

二、金融監督管理委員會103年01月20日金管證發字第10200534051號函申報生效在案。

三、茲依照公司法第252條第1項之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下：

(一)公司名稱：台通光電股份有限公司

(二)公司債總額及債券每張之金額：總金額新台幣280,000,000元整，每張票面金額新台幣10萬元整，依面額發行。

(三)公司債之利率：票面年利率為0%。

(四)公司債償還方法及期限：發行期間三年。償還方法：轉換公司債，除下列情形外，於到期時按債券面額以現金一次償還：

(1)債券持有人申請轉換為本公司普通股(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十條)。

(2)債權人行使賣回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十九條)。

(3)本公司行使贖回權(詳本次轉換公司債發行及轉換辦法第十八條)。

(4)本公司於次級市場買回債券註銷。

(五)償還公司債款之籌集計劃及保管方法：

(1)籌資計劃：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構償付到期本息。

(2)保管方法：本公司債因未設立償還基金，故無保管方法。

(六)公司債募得價款之用途及運用計劃：長期投資。

(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：不適用。

(八)公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣10萬元，依面額發行。

(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：額定資本額新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股；實收資本額

為新台幣790,600,000元整，分為79,060,000股。

(十)公司現有全部資產、減去全部負債及無形資產後之餘額：依102年09月30日經會計師核閱合併財務報表，資產總額：3,356,156 仟元，負債總額：1,283,035仟元，其他無形資產：258,642仟元，全部資產減去全部負債及其他無形資產後之餘額為：1,814,479仟元。

(十一)證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。

(十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

(1)債權人之受託人名稱：兆豐國際商業銀行股份有限公司。

(2)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程式。

(十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台灣新光銀行敦南分行，台北市敦化南路一段243號1樓。

(十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：

(1)承銷機構名稱：元富證券股份有限公司

(2)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及義務。

(十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明檔案：不適用。

(十六)有發行保證人者，其名稱及證明檔案：不適用。

(十七)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

(十八)可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

(十九)附認股權者，其認購辦法：不適用。

(二十)董事會之議事錄：依規定免予公告。

(二十一)公司債其他發行事項，或證券管理機構規定之其他事項：無。