期貨關於行使「15華泰02」次級債券贖回結果及摘牌公告鉅亨網新聞中心 2016-04-19 09:54贖回登記日π 2016年4月18日債券停牌起始日π 2016年4月19日贖回數量π7,000,000,000元(70,000,000張)贖回兌付總金額π7,392,000,000.00元贖回款發放日π 2016年4月21日摘牌日：2016年4月21日。贖回登記日次一交易日(2016年4月19日)起，「15華泰02」次級債券將停止交易；本次贖回完成後，「15華泰02」次級債券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。一、 本期債券的基本情況1、發行人：華泰證券股份有限公司。2、債券名稱：華泰證券(601688,股吧)股份有限公司2015年第二期次級債券(2年期)。3、債券簡稱及代碼：15華泰02(123099)。4、發行規模：70億元。5、票面金額：本期次級債券票面金額為100元。6、債券期限：2年期，附第1年末發行人贖回選擇權。7、發行人贖回選擇權及票面利率調整：發行人有權於本期次級債券2年期品種的第1個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會規定的信息披露場所發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回權利，本期次級債券將被視為第1年全部到期，發行人將以票面面值加最後一期利息向投資者贖回全部本期次級債券。贖回的支付方式與本期次級債券到期本息支付方式相同，將按照本期次級債券登記機構的相關規定辦理。若發行人未行使贖回權利，則本期次級債券將繼續在第2年存續，且第2個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300個基點。8、債券形式：本期次級債券為實名制記賬式債券。投資者認購的本期次級債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期次級債券發行結束後，債券持有人可按照有關主管機構的規定進行債券的轉讓等操作。9、債券利率及其確定方式：本期次級債券的票面年利率為5.6%，由發行人根據詢價情況確定，票面年利率在債券存續期內保持不變。10、起息日：2015年4月21日。11、付息日：2016年4月21日。12、兌付日：2016年4月21日。13、計息周期：2015年4月21日至2016年4月20日。14、還本付息方式：本期次級債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。15、上市時間和地點：2015年6月23日於上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台上市。16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。二、本次次級債券贖回的公告情況(一)華泰證券股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2015年4月20日發行「15華泰02」次級債債券，2016年4月21日為本次債券第1個計息年度付息日。根據公司《華泰證券股份有限公司2015年第二期次級債券募集說明書》(以下簡稱「《募集說明書》」)的約定，公司可於本次債券第1個計息年度付息日前的第 30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)根據公司經營管理層於2016年3月21日做出《關於華泰證券股份有限公司2015年第二期次級債券(2年期)行使贖回選擇權的決定》，決定行使「15華泰02」次級債券發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「15華泰02」公司債券全部贖回。並於2016年3月25日、2016年3月29日、2016年4月1日披露了《關於行使「15華泰02」次級債券發行人贖回選擇權的提示性公告》。其中：1、贖回登記日和贖回對象：2016年4月18日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中登上海分公司」)登記在冊的「15華泰02」的全部持有人。2、贖回價格：105.60元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。三、本次次級債贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本次次級債贖回的結果2016年4月19日為「15華泰02」(123099)的停牌起始日，2016年4月21日，「15華泰02」(123099)將在上海證券交易所摘牌。本次次級債贖回結果如下：1、贖回數量：7,000,000,000 元(70,000,000張)2、贖回兌付的總金額：7,392,000,000.00元3、贖回款發放日：2016年4月21日(二)本次次級債贖回對公司的影響公司本次次級債本金贖回金額為7,000,000,000 元，占「15華泰02」發行總額7,000,000,000元的100%，同時兌付第1個計息年度利息總額為392,000,000元，共計影響公司籌資活動現金流出7,392,000,000元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本次次級債贖回的後續事項自2016年4月21日起，公司的「15華泰02」(123099)將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。五、本次付息相關機構及聯系方法(一)發行人名稱：華泰證券股份有限公司住所：南京市江東中路228號聯系地址：江蘇南京建鄴區江東中路228號華泰證券廣場聯系人：趙遠寬、奚東升、錢佳、於海燕聯系電話：025-8387788，83387118，83387792，83387865傳真：025-83387784郵編：210019(二)主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司住址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層(01A、 02、 03、 04)、17A、18A、24A、25A、26A聯系地址：北京市西城區太平橋大街豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層法定代表人：吳曉東聯系人：張馨予、李想聯系電話：010-56839356傳真：010-56839500(三)托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路 166 號中國保險大廈聯系人：王瑞、徐瑛聯系電話：021-38874800-8264郵編：200120華泰證券股份有限公司董事會2016年4月19日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】(本新聞來源：和訊網)不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「13保稅債」公司債券回售的第二次提示性公告下一篇四川和邦生物科技股份有限公司2013年第一期公司債付息公告0
