韓中品牌夾擊 日本3大白色家電巨頭走向沒落
鉅亨網新聞中心 2016-03-16 20:00
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日本家電(圖:AFP)
在鴻海積極協商收購夏普的同時,東芝 (Toshiba)(6502-JP) 也準備將白色家電(生活家電)業務,出售給中國家電大廠美的集團 (000333-CN)。曾經輝煌一時的日本家電「3巨頭」,正面臨家產衰敗,不得不斷尾求生的命運。
據《日本經濟新聞》報導,白色家電業務曾是東芝最穩定的業務,但在印尼等海外市場,受到日元貶值影響,獲利出現惡化。東芝在 2014 財年家電業務銷售額約為 2200 億日元,預計 2015 月財年出現虧損。
中韓夾擊,日企難敵
在 1990 年代,日本家電產業稱霸亞洲,主要是吸收了許多歐美技術。但在 2000 年代之後,南韓的電視及半導體業務竄升,漸漸居於領先。雷曼危機之後,日本企業轉向以服務企業為主。另一方面,中國靠著低成本優勢,在亞洲白色家電市場,也逐漸崛起,並對日、韓帶來威脅。
而東芝除受到大環境的影響之外,去年爆出假帳醜聞,被迫進行業務重整。其中醫療部門,已由佳能取得優先談判權,個人電腦則和富士通與VAIO談整合。白色家電業務,原在日本產業革新機構(INCJ)主導下,考慮與夏普整合,但夏普轉向併入鴻海 (2317-TW) 旗下,東芝必須另尋生路。
中國美的以「Midea」品牌行銷家電,預估 2015 年全球市占率達 4.6%,排名第二,在空調與洗衣機業務占優,為拓展日本與東南亞的行銷,因此找上重整中的東芝,進行協商,預估東芝將賣出子公司的全部股權,交易額預計達數百億日元。
夏普及Panasonic也努力求生
與東芝相同,夏普、Panasonic 也因各自的損虧,必須斷尾求生。夏普財報的虧損,主要是受到液晶業務和太陽能發電業務不振的拖累。液晶面板原本是夏普的驕傲,但在市占縮減之下,也變得虧損連連。據夏普第 3 季財報,至去年 12 月止,夏普前 3 季合計虧損已達 1083 億日元,處境艱難。
除此之外,夏普在白色家電等領域,也未創造暢銷產品,致業績復甦遲緩。INCJ 所提方案緩不濟急,終使夏普決定接受鴻海 7000 億日元的援助條件,預定成為旗下的子公司。
Panasonic 的財報,在 2011 年出現 7721 億日元的巨額虧損,主因是電視業務的裁員費用及收購三洋電機的一次性支出。2012 年公司虧損依舊,被迫進行轉型,將從三洋電機繼承過來的白色家電業務,賣給中國海爾集團,逐漸朝向企業及高端應用發展。
部分業界觀察人士認為,判定日本家電沒落,其實略有失真,日本企業雖然放棄終端產品的品牌,但卻將主戰場,轉往關鍵技術與專利為基礎的核心領域,避開廝殺過大的市場。只是以東芝和夏普來看,其他的業務拖累,實在太大。
亞洲市場生態丕變
據《日本經濟新聞》先前報導,亞洲家電市場的格局,已有重大改變,南韓企業竄起,在印度、印尼、新加坡、泰國等市場居首,中國海爾集團則在中國及越南市場市占領先。
以印尼市場為例,在液晶電視市場,在 2010 年時,夏普曾以 33% 的市占率高居第一,但隨著電視價格滑落與普及,南韓 LG 的市占由 10% 升至 26%,取代跌至 21% 的夏普,在印尼稱霸。有消費者認為,南韓品牌的款式及功能更豐富,價格也更為便宜。
《日經》調查,南韓在亞洲 15 個市場位居首位,其中成長快速的東協市場中,三星與LG 在 4 種家電(洗衣機、冰箱、冷氣、電視機) 排名居首,在印尼,LG 稱霸除冰箱之外的3 大家電,在印度,主要家電市場也由南韓奪冠。
中國則是新興勢力,並在近 2 年成為重大的買家。以美的收購東芝家電部門來說,部分觀察家認為,美的海外銷售已占銷售總額 40%,但其中自有品牌僅 3分之1,在歐美等主流市場還很弱。併購影響力大、有技術的品牌,將是擴大海外影響力的不錯選擇。
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