輝達加速AI布局，美股能源需求變化與科技股持續成為投資焦點

輝達在 AI 代理市場的布局顯著加速，宣布其新一代 Vera CPU 將被 AI 新創公司 Perplexity 採用，這一舉措標誌著輝達進軍 CPU 市場的重要里程碑。Vera CPU 的性能提升約 1.5 倍，顯著縮短模型訓練時間並提升執行效率，顯示出輝達在專用 CPU 領域的潛力，尤其在 OpenAI、Anthropic 和甲骨文等大廠的支持下，未來需求將持續上升[1]。此外，輝達也透露其下一代 Rosa CPU 將於 2029 年推出，採用全新 Rigel 核心架構，專為 AI 代理工作負載設計，預示著輝達將在資料中心市場持續擴張，並與傳統 x86 處理器展開競爭，顯示出其在 AI 資料中心架構上的長期規劃[2]。隨著 AI 技術的商業化，輝達的策略將可能重塑市場格局，並為其未來增長提供強勁動能。

根據美國能源資訊署 (EIA) 的報告，隨著 AI 熱潮推動資料中心擴張，商業用電將首次超越住宅用電，顯示電力需求結構的顯著變化。預計2026年和2027年用電量將持續創新高，分別達到4.269兆千瓦時和4.399兆千瓦時[3]。同時，華爾街對SpaceX (SPCX-US) 的未來展望樂觀，目標價上看800美元，類比於歷史上鐵路與網路的發展潛力[4]。這些趨勢不僅反映出科技進步對能源需求的影響，也暗示著未來市場在電力基礎設施及相關產業的投資機會。

高盛的分析指出，美股市場正面臨顯著變化，未來幾個月將出現更大波動，特別是 AI 資本支出的走向將成為市場的關鍵變數，這一點在即將到來的第二季財報季中將受到檢驗[5]。同時，禮來 (LLY-US) 股價因市場對其 GLP-1 產品線的樂觀預期而創下歷史新高，摩根大通將其目標價上調至1400美元，顯示出該公司在糖尿病和減重藥物市場的強勁需求[6]。此外，蘋果正在測試中國長鑫存儲的 DRAM 晶片，儘管面臨地緣政治和技術挑戰，這一舉措反映出其在半導體供應鏈多元化上的努力[7]。避險基金在上半年表現亮眼，尤其是晶片股的投資帶來了顯著回報，顯示出科技股的強勁動能仍在持續推動市場[8]。綜合來看，市場在面對不確定性時，仍需關注科技股的表現及其對整體經濟的影響。