美股科技股受AI需求推動持續上漲，烏克蘭攻擊俄能源設施引發市場關注

烏克蘭軍隊對俄羅斯奧倫堡州的天然氣精煉廠和氦氣廠發動攻擊，這些設施距離前線超過1,200公里，顯示出烏方在戰略打擊上的新動向，尤其是這些工廠對俄國國防及航空航天業至關重要[1]。同時，荷姆茲海峽恢復通航後，全球原油供應前景改善，導致國際油價大幅回落，布蘭特原油價格甚至可能在未來幾個月內跌至每桶60-65美元[2]。這一系列事件不僅影響能源市場的供需平衡，也可能對地緣政治局勢產生深遠影響，投資者需密切關注局勢發展及其對油價的潛在影響。

隨著海運價格持續上漲，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）已突破3,000點，主要受到美國新關稅措施及地緣政治影響的推動，促使中國外貿企業加快出貨步伐，尤其是戶外產品需求強勁[3]。同時，日本政府宣布將在未來14年內投入超過370兆日元（約2.3兆美元）於AI和半導體等戰略產業，這一計畫旨在提升經濟安全及長期增長動能，顯示出全球對於科技產業的重視程度日益提高[4]。隨著這些政策的推動，市場對於相關產業的投資熱情將持續升溫，未來或將引發更廣泛的供應鏈調整與資金流動。

美光公布的財報顯示，其毛利率達到84.9%，不僅創下公司新高，還超越了Meta及輝達等科技巨頭，顯示出AI需求的強勁推動力，第三季營收和淨利均創下新紀錄，毛利率在第四季有望進一步上升至約86%[5]。同時，蘋果的首款折疊iPhone即將進入量產階段，供應鏈問題已基本解決，預計將於今年秋季正式發表，這一消息引發市場的高度關注[6]。此外，SK海力士計劃赴美上市，募資近300億美元，股價大漲11%，顯示出市場對其未來增長潛力的信心，尤其是在AI晶片需求激增的背景下，該公司正積極擴大其全球市場地位[7]。整體而言，記憶體市場因AI需求而持續緊張，未來幾年內供應短缺的情況可能會持續，這將進一步推動相關企業的成長和市場動能[8]。