龍光地產發行40億五年期5%境內公司債券

和訊房產訊息 8月18日龍光地產控股有限公司欣然宣布，公司之全資子公司深圳（樓盤）市優凱思投資顧問有限公司成功發行首期五年期的境內公司債券。龍光地產此次首次登陸境內公司債券市場，基礎發行規模部分超額認購達3.6倍。本期債券基礎發行規模為人民幣25億元，可超額配售不超過人民幣15億元，根據簿記建檔結果，本期發行規模總額為人民幣40億元，票面利率為5%。

此次龍光地產發行公司債於上海（樓盤）證券交易所上市，募集的資金在扣除發行費用后，全部用於償還銀行債務以及補充一般營運資金。通過適時把握內地債券市場開放的機遇，是次獲準發行境內公司債券，可以助力集團拓寬融資渠道、降低融資成本，也有助優化債務結構、不斷強化財務實力，同時在一定程度上規避了境外融資的匯率風險，確保公司發展的資金安全和需求。

國內兩大信用評級機構 - 大公國際資信評估有限公司和聯合信用評級有限公司 - 皆給予發行人及該筆境內債券「aa」之信用等級。而龍光目前亦獲國際權威評級機構穆迪及惠譽分別給予「ba3」和「bb-」企業評級，展望皆為穩定。龍光地產是次發行境內公司債券獲得「aa」信用評級以及理想的公司債利率，反映境內外的資本市場對集團「輕資產」、「快周轉」的卓越運營模式、領先的盈利能力、穩健的資本架構和優質的土地儲備持肯定認可的態度。

自2013年年底在香港聯交所主板上市登陸資本市場以來，龍光地產的融資工作不斷取得新的突破，持續優化整體財務狀況。今年以來，集團的銷售業績同樣令人鼓舞。截至2015年7月31日止七個月，龍光地產之累計合約銷售額突破百億，達人民幣100.9億元，同比增長54%，其中七月合約銷售額為人民幣16.8億元，同比大幅增長67%。集團的全年銷售業績目標完成率達70%，在全國房企中名列前茅。集團表示，本次五年期的境內債券成功發行，為集團的業務規模增長與可持續發展奠定堅實基礎，同時，集團也將致力提升資金使用效率，為股東創造更好的價值回報。