美股科技股波動加劇：蘋果轉向Google Cloud，博通財報失利引發擔憂

蘋果 (AAPL-US) 宣布將在新版本的Siri中採用Google Cloud的輝達Blackwell B200 AI晶片，顯示其AI戰略的重大轉變，從過去的自主技術轉向依賴外部資源以提升雲端運算能力，這一策略調整可能影響其市場競爭力[1]。同時，博通 (AVGO-US) 的財報未達市場要求，導致股價暴跌逾12%，市值蒸發2,860億美元，顯示出市場對其未來成長的擔憂，尤其是可能失去來自Google的業務[2]。儘管博通的AI晶片營收顯示強勁增長，但未能上調明年展望，反映出市場對其成長路徑的不確定性，未來幾季可能面臨調整期。這些動態顯示出科技巨頭在AI領域的競爭愈發激烈，企業需靈活應對市場變化以維持競爭優勢。

輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在台北 GTC 大會上推出專為 Windows 筆電設計的 RTX Spark 晶片，顯示其進軍PC市場的決心，並計畫與高階 MacBook Pro 競爭，這一策略可能改變雲端運算的依賴模式，推動AI功能的整合[3]。然而，科技股近期出現罕見的警訊，麥克唐納建議投資人將資金轉向鈾等實體資產，預示著市場可能面臨大規模的類股輪動，尤其在通膨壓力與即將到來的世界盃影響下，資金流出科技股的趨勢愈加明顯[4]。這些變化顯示，市場正處於轉型的關鍵時刻，投資者需謹慎評估未來的資產配置策略。

半導體市場因博通 (AVGO-US) 公布財報後股價暴跌超過12%，創下歷史最大單日跌幅，市值蒸發約2860億美元，進一步引發美光 (MU-US) 等相關股價同步下滑，顯示市場對AI需求的信心受到考驗[5]。儘管英特爾 (INTC-US) 與鴻海 (2317-TW) 的合作計畫旨在擴大AI基礎設施影響力，但其股價仍因整體科技股走弱而下跌0.8%[6]。道瓊工業指數則因金融與醫療保健類股的強勁表現上漲874.86點，創下新高，顯示市場基本面依然穩健[7]。然而，博通的財測未達要求，導致投資者對AI市場的未來需求產生疑慮，並引發獲利了結的賣壓，顯示短期內市場情緒可能仍然波動，需密切關注晶片價格走勢及AI基礎設施投資的變化[5]。