【遠東商銀】美伊停火期限將到，推動美元上漲

◆USD/JPY

由於日本央行 (BOJ) 總裁植田和男刻意迴避釋放本月加息在即的信號，而是強調日本實際利率仍處於低位，企業獲利強勁，這使得 BOJ 至少在 6 月前按兵不動的可能性上升，並鑒於缺乏明確信號，市場已降低了 BOJ 在 4 月 27 日至 28 日政策會議上加息的押注，而且據路透調查，雖然受到能源成本急劇增加，受訪者預計 3 月全國核心消費者物價指數 (CPI) 同比漲幅升至 1.8%，但連續第二個月低於 BOJ 2% 的目標，這使得升息恐非急迫之需，令日圓承壓，美元兌日圓盤整於 159.52 高點；不過隨著以色列與黎巴嫩之間停火以及新一輪美國與伊朗的談判前景，令投資人越來越樂觀的認為，因中東戰爭隨之而來的能源衝擊可能很快就會結束，在謹慎的交易氛圍中令美元回吐漲勢。

隨著伊朗重開荷姆茲海峽，推動油價時隔五周多首次跌破每桶 90 美元，升高了市場對美國聯邦準備理事會 (FED) 可能最早於 12 月開始降息的預期，打擊美元兌日圓下滑至 157.57 低點，但據舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利表示，儘管企業界普遍樂觀的認為伊朗衝突很快平息，油價也不會長期居高不下，但她目前仍持觀望態度，支撐美元回升。預估今日美元兌日圓支撐於 158.70-90，阻力於 159.60-80。

◆EUR/USD

強勁就業數據表明勞動力市場具有韌性，目前投資人押注澳洲央行 (RBA) 在 5 月加息的可能性為 75%，而且以色列與黎巴嫩達成 10 天停火協議，增強美伊兩國達成和平協議希望，隨著中東戰爭達成和平的樂觀預期，令澳幣與紐元保持漲勢，另外歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，伊朗戰爭可能將歐元區經濟增長進一步拖低，並把通脹率推高至此前已經上調的預測水平之上，這將要求 ECB 保持警惕，帶動歐元兌美元上漲至 1.1848 高點。

據歐盟統計局公布 2 月未經季節調整的貿易順差為 115 億歐元，整體出口及進口年率分別下降 9.3% 及 3.5%，且受到海外收入赤字影響，經調整經常帳盈餘在 2 月縮窄至 250 億歐元，另外隨著伊朗外長阿拉格齊於 X 平台發言稱，停火期間荷姆茲海峽將保持開放，該消息推動油價下跌，使得貨幣市場縮減了對 ECB 未來加息的押注，令歐元兌美元於下跌至 1.1763 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1760-80，支撐於 1.1690-1.1710。

◆GBP/USD

儘管英國首相斯塔默在獲悉英國前駐美大使未能通過安全審查卻仍獲任該職後解雇了一名高級官員，但他仍再次面臨辭職的壓力，政治前景不確定性令周五英鎊承壓，兌美元盤整於 1.3501 低點。隨後英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾批評有關 BOE 在調整政策前的觀望態度會被誤解為對通脹加劇的威脅持中立態度，強調 BOE 的重點應放在推動通脹率降至 2% 的目標上，推漲英鎊兌美元回升至 1.3599 高點，不過中東情勢不明令英鎊回吐大多數漲幅。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3500-20，支撐於 1.3420-40。

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