台股突破35000點，企業創新與兩岸政策激發市場活力

在中東局勢緩和的背景下，上周台股強勁反彈，指數突破35000點，創下新高，外資回補達1885億元，顯示市場信心回暖，尤其是台積電 (2330-TW) 等權值股表現突出[1]。隨著台積電法說會即將召開，市場對其先進封裝及AI營收的期待高漲，顯示出多頭氣勢可能持續，但需警惕油價上漲對通膨的潛在影響[2]。此外，兩岸交流政策的推進，尤其是恢復客運直航及農漁產品進口，或將為台灣企業帶來新的商機，進一步提升市場活力，顯示出兩岸經濟合作的潛力。

北基 (8927-TW) 透過高雄市土地處分策略，3月營收達15.81億元，年增41.47%，顯示資產活化成效顯著，未來將進一步提升現金流[3]。同時，光環 (3234-TW) 受益於AI算力增強及光通訊市場的多頭趨勢，上周股價大漲37.18%，外資持續買進助其股價創新高。儘管第1季營收年減，但代工業務顯示回升跡象，未來將推出新產品進軍資料中心及車用市場[4]。整體而言，兩家公司均展現出強勁的市場適應能力及未來成長潛力，反映出台灣企業在資產運用及技術創新上的韌性。

隨著2026年智慧顯示大展的臨近，光通訊技術的潛力受到錼創 (6854-TW) 和富采 (3714-TW) 的重視，MicroLED技術的進展超出預期，將成為短距離傳輸的關鍵解決方案，並可顯著降低功耗[5]。同時，經濟部與中油、台塑的合作計劃生產12.5億個平價塑膠袋，顯示出國內石化供應鏈的韌性，並透過精準投放策略穩定物價，保障民生需求[6]。這些趨勢表明，科技創新與政策協同將驅動市場的轉型與穩定，為未來的經濟發展奠定基礎。

健鼎 (3044-TW) 在2023年以高階 HDI 製程技術成為台商 PCB 出貨冠軍，儘管2025年汽車板出貨值將下降12.9%至139.16億元，但其全年營收仍將由通用型伺服器板及SSD記憶體模組板所支撐，顯示出其產品多元化策略的成效[7]。敬鵬 (2355-TW) 和定穎 (3715-TW) 也在市場中佔有一席之地，分別預計2025年營收為118.36億元及194.53億元，並計劃擴充泰國產能以應對日益增長的市場需求，顯示出台商在汽車電子領域的競爭力仍具韌性，未來將持續受到市場關注。