美股科技巨頭爭奪AI市場，市場不確定性加劇與地緣政治影響加深

微軟 (MSFT-US) 和 Google (GOOGL-US) 簽署長期合約，預付30%訂金以確保SK海力士的記憶體產能，顯示出對AI需求的強烈追求和市場競爭的加劇[1]。同時，祥茂光電 (AAOI-US) 受益於AI需求激增，股價在一年內暴漲862%，卻仍被華爾街忽視，反映出市場對於AI相關產業的潛在價值認知不足[2]。這些動態不僅突顯了科技巨頭在資源配置上的策略性思考，也顯示未來AI技術將持續驅動相關產業的成長，進一步改變市場格局。

輝達在成立33周年之際，股價自1999年上市以來累計上漲464000%，顯示其在企業AI數據中心GPU市場的壟斷地位及高毛利率的強勁表現[3]。不過，市場對於AI泡沫風險的擔憂逐漸升高，尤其是部分大客戶自研AI晶片可能削弱輝達的定價優勢，短期內的波動風險需引起重視。另一方面，中國外交部長王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫通話，表達願意合作促進中東局勢降溫，強調透過對話解決荷姆茲海峽的航行問題，顯示出中俄在國際政治中的協調意圖，這可能對全球能源市場及地緣政治格局產生深遠影響[4]，未來需密切關注這些動態對市場的潛在影響。

美國總統川普對伊朗的多次「最後通牒」引發外界對其威懾力的質疑，專家指出這些威脅雖然旨在施加壓力，但實際上卻未能改善戰場態勢，反而顯示出美國在軍事與外交上的困境[5]。同時，中東局勢緊張也影響到韓國，導致當地出現「垃圾袋荒」，民眾因擔心塑料產品原料供應不足而搶購垃圾袋，商家則藉此機會進行促銷，銷量激增[6]。在此背景下，川普計劃於週一舉行記者會，透露美軍成功執行高風險救援行動，並再次對伊朗發出威脅，顯示其在國內外壓力下仍試圖強化其領導形象[7]。此外，市場將密切關注即將公布的美國3月CPI及聯準會會議紀錄，通膨壓力將因能源價格上漲而加大，這將影響未來的利率政策走向，進一步增加市場的不確定性[8]。