ABF載板三雄創新高！？還有那些不畏地緣政治的潛力股？

本週有兩個重大議會，首先是 2026 年 3 月 15 日至 19 日 OFC 2026 全球光通訊大會，其次是 2026 年 3 月 16 日至 19 日輝達 GTC 2026 年度技術大會。

由於 AI 資料中心 對頻寬與低功耗的需求，OFC 2026 市場最關注的就是 1.6T 光模組量產與矽光子、CPO 技術發展。3/6「大摩 TMT 認證 AI 基本面，AI ASIC、CPO 逢低買點出現！」文章內有提到 AT&T 公司表示，＂計劃在 2029 年底停用銅線網路，未來將採光纖與無線網路＂。「銅退光進」已經成為趨勢，尤其是在長距離的傳輸上，光纖的傳輸距離與速度都遠優於銅纜，順應趨勢，OFC 2026 大會上將有多款相關產品發表。

如博通將在 OFC 上展示專門為 1.6T 光模組開發的 Taurus™ BCM83640 晶片，甚至可支援 3.2T 光模組，而 1.6T 光模組開始，從可插拔光學模組過渡至共同封裝光學（CPO）的重要關鍵，相對來說 800G 主流依然是可插拔光收發模組，僅少部分採 CPO 技術。1.6T 光模組採 CPO 技術的占比將提升，隨著 1.6T 光模組今年逐步的量產，將加速 CPO 技術的滲透率提升 。

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本週最大的重頭戲還是在輝達 GTC 2026 大會，執行長黃仁勳將在台灣時間 3 月 17 日凌晨 2 點發表演講，市場猜測可能發表：CPO 光互連的 Rubin Ultra NVL576；次世代架構「Feynman」(台積電 1.6 奈米 製程)；全新 AI 推理晶片；下半年推出的 Spectrum-X Photonics 交換器等，並可能涉及
 PCB 材料、散熱等新材料與架構的變革。

3/12「1.5 兆美元 PRO 巨浪！？先進製程、CPO、CCL 精選供應鏈名單！」內文有提到” 美伊戰事或許還會有很多消息面的影響，但 AI 基礎建設需求維持強勁不變之下，AI 績優股拉回就是找買點。” 上週五及週末，中東地緣政治的消息還是頻出，美股三大指數上週五同步下跌，標普 500 指數甚至創下今年新低，但台股今日大盤卻在平盤之上整理，由於 AI 基礎建設受中東地緣政治影響相對較小，並且台廠是 AI 淘金潮中，擔任最穩健獲利的賣鏟子的人，反而在本次中東地緣政治衝突中，表現較全球股市穩健。

不管是 OFC 2026 或者是 GTC 2026 大會，CPO 都是重要的看點之一，並且為支援高速訊號傳輸，CCL 與 PCB 都將升級，是投資朋友可留意的標的。另外，輝達的次世代架構「Feynman」則將涉及台積電 1.6 奈米製程 (晶背供電新技術)、散熱、電源與新材料與架構等，相關供應鏈同樣是掌握未來趨勢的選股重點之一。

OFC 2026、GTC 2026 相關 AI 產業績優股，給投資朋友參考－

1.6 奈米：昇陽半 (8028-TW)、中砂 (1560-TW)、萬潤 (6187-TW)、均華 (6640-TW)、鴻勁 (7769-TW)、新應材 (4749-TW)

CPO：上詮 (3363-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、光聖 (6442-TW)、聯鈞 (3450-TW)

CCL：富喬 (1815-TW)、台玻 (1802-TW)、南亞 (1303-TW)、建榮 (5340-TW)、長興 (1717-TW)

ABF 載板：欣興 (3707-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW)

PCB：定穎 (3715-TW)、華通 (2313-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW)、金像電 (2368-TW)

個股詳細解析：

中砂 (1560-TW)：半導體鑽石碟與再生晶圓大廠。 3 奈米、2 奈米 等先進製程市佔率極高。

均華 (6640-TW)：晶粒挑揀機、雷射刻印機及沖切成型設備。AI 先進封裝（CoWoS/FOPLP）設備供應商。

環宇 - KY(4991-TW)：4 吋 InP 晶圓廠產能。主要客戶包含： Innolight、Lumentum 及 Coherent。

眾達 - KY(4977-TW)：博通在 CPO 領域的核心夥伴。51.2T TH5-Bailey CPO 產品進入量產。

聯鈞 (3450-TW)：甲骨文 800G AOC 模組的主要供應商。1.6T 升級的趨勢，帶動主動光纖電纜 (AOC) 需求。

富喬 (1815-TW)： 玻纖布是高階 CCL 關鍵材料，應用於 AI 伺服器、高速網通設備及高階交換器。

欣興 (3707-TW)：全球 ABF 載板龍頭，受惠 AI 伺服器與高效能運算(HPC) 需求爆發，輝達及台積電 CoWoS 封裝的重要供應商。

臻鼎 - KY(4958-TW)：全球 PCB 龍頭，基本面強勁，受惠 AI 伺服器、高階 HDI 與 IC 載板（ABF/BT）需求旺盛。

中東地緣政治因素影響短期，消息面因素也造成指數與個股波動，此時，強勢股將會領先止穩並上揚，投資朋友應利用此時審視手頭持股，隨時準備轉換 AI 績優股，目前還有哪些 AI 績優股？更多的選股資訊，歡迎加入 Line @

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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