台股市場動態：輝達新平台助光寶科成長，群聯威剛業績飆升，TCL收購推進LED發展

輝達計劃於2026年推出新一代Rubin平台，將推動HVDC高壓直流獨立電源櫃成為市場主流，光寶科 (2301-TW) 因提前佈局高功率電源系統而受益，2026年AI相關營收可望增長25%[1]。同時，台美關稅談判已進入最後階段，經濟部長龔明鑫對2026年經濟成長持樂觀態度，將超過3.54%[2]，顯示出政府在數位轉型及高附加價值產業的支持策略將為台灣經濟注入新動能。尤其在面對中國低價傾銷的挑戰下，未來的投資環境仍具潛力。

群聯 (8299-TW) 執行長潘健成於去年12月增持自家股票，顯示對公司未來營運的信心。尤其在AI推論需求激增及NAND價格上漲的背景下，群聯的稅後純益年增達674.31%至16.88億元，預示著供需失衡的持續影響[3]。同時，華孚 (6235-TW) 也展現出強勁的營運回升，第四季營收達17.73億元，創下2025年高峰，顯示出客戶庫存調整後的訂單回暖[4]。隨著市場需求的穩定增長，兩家公司在各自領域的競爭力將持續提升，並可能吸引更多投資者的關注。特別是在未來幾年內，隨著技術進步和市場需求的變化，這些企業的成長潛力值得期待。

TCL 華星 (CSOT) 最近收購兆元光電 80% 股權，進一步進軍 LED 晶片市場，顯示出面板廠商在供應鏈整合上的新趨勢。預計2025年全球 LED 晶片市場將達 28.41 億美元，兆元光電在此市場中排名第九，這一併購將有助於加速 Micro/Mini LED 技術的發展[5]。同時，模組廠十銓 (4967-TW) 公布去年11月稅後純益達 3.14 億元，年增 1013%，顯示出漲價效益驚人，尤其是 AI 對記憶體需求的激增推升了 DRAM 和 NAND Flash 價格。今年上半年價格將持平或上升，市場需密切關注 AI 伺服器需求及供應情況，以判斷未來走勢[6]。這些動態顯示出科技產業在供應鏈整合及需求變化下的競爭格局正在快速演變。

威剛 (3260-TW) 近日公布去年11月稅後純益達12.81億元，年增1564%，每股獲利4.05元，顯示出記憶體需求強勁，尤其是雲端服務商對DRAM與NAND Flash的需求推動報價上漲，助力威剛股價創歷史新高286元，單周漲幅達26.64%[7]。相對而言，德宏 (5475-TW) 雖然在11月稅後獲利400萬元，顯示出季節性回暖，但1-11月累計虧損2977萬元，每股虧損0.23元，顯示其業績仍面臨挑戰。在AI需求上升的背景下，德宏的石英纖維布成為市場焦點，未來有望隨著AI市場的擴張而受益[8]。整體而言，記憶體市場的強勁需求與AI技術的發展，將持續影響相關企業的獲利表現，威剛的成功案例或將成為其他企業的參考標竿。