台股活絡：建準股價創新高，四大雲端供應商資本支出激增，豆府與動力成長強勁

建準 (2421-TW) 股價創下16個月新高，主要受惠於下半年GPU AI伺服器出貨成長及與輝達 (NVDA-US) 的合作，法人指出全年營收將年增20%[1]。同時，主動群益台灣強棒 (00982A-TW) 作為首檔配息的主動式ETF，成功在除息首日填息，顯示市場對中小型股的熱情。經理人認為資金將轉向這些落後補漲的股票[2]。這些趨勢反映出投資者對於科技及中小型企業的信心，並可能促進市場的整體活絡。

隨著AI技術的迅速發展，四大雲端服務供應商（CSP）亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet、微軟 (MSFT-US) 和Meta (META-US) 2023年資本支出將突破3500億美元，年增超過40%，顯示出對AI市場的強勁需求[3]。這一增長不僅反映在雲端營收的持續攀升，還促使相關供應鏈企業如華通 (2313-TW) 加速擴張，計劃在泰國建立新廠以滿足低軌衛星市場需求，並成功打入蘋果及小米的供應鏈[4]。市場分析指出，儘管全球政經環境及匯率波動可能影響營收，四大CSP仍將保持高額投資，進一步推動AI硬體供應鏈的成長，為華通等企業帶來穩定的營收增長潛力，顯示出科技產業在當前經濟環境中的韌性與活力。

豆府 (2752-TW) 今年前7月合併營收達23.08億元，年增13.91%，並計劃年底前達成百家店及百萬會員的雙里程碑，顯示其在連鎖餐飲市場的穩健成長[5]。儘管上半年因匯損影響稅後純益年減9.31%至1.83億元，但法人認為其仍有望連續4年賺超過1個股本，反映出其長期獲利能力[5]。另一方面，動力 (6591-TW) 受惠於泛電競市場需求，上半年營收達9.25億元，年增超過40%，稅後純益年增1.41倍至1.08億元，顯示出其在新產品推動下的強勁表現[6]。這兩家公司在各自領域的成長潛力，反映出市場對於創新及品牌擴展的高度重視，未來將持續吸引投資者的目光。

瀧澤科 (6609-TW) 在面對匯率波動及關稅影響下，營運困境日益嚴峻，為此啟動「營運效能優化專案」，自 22 日起每周五集中排休，計畫為期三個月，旨在透過智慧化管理提升競爭力。儘管預計2024年稅後純益可達1.87億元，EPS為2.58元，優於同業，但今年第二季卻因匯損虧損0.72億元，每股虧損0.99元，顯示出當前經營壓力之大。隨著日本母公司瀧澤被Nidec集團收購，將於2024年導入新管理體系，這一系列措施不僅是為了應對當前挑戰，更是為了在全球經濟波動中尋求長期的競爭優勢，顯示出公司對未來的謹慎規劃與調整意圖[7]。