伯鑫:公告本公司董事會決議擬發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/08/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

伯鑫工具股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣200,000仟元整

5.每張面額:新臺幣10萬元整

6.發行價格:

(1)詢價圈購:依票面金額之105%發行

(2)競價拍賣:底標以不低於票面金額之101%~102%訂定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:詢價圈購或競價拍賣擇一方式辦理

12.公司債受託人:授權由董事長決定之

13.承銷或代銷機構:授權由董事長決定之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、

發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令

變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應客觀環境需要而須

修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。

(2)為配合本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業

，擬授權董事長核決及簽署相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行

事宜。