凱衛:公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/08/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

凱衛資訊股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣100,000仟元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:

本案採競價拍賣方式公開銷售，底標以不低於票面金額之101%發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率為0%。

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依據委任銀行保證契約約定。

10.募得價款之用途及運用計畫:購置辦公大樓與辦公設備所需之資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售。

12.公司債受託人:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

13.承銷或代銷機構:兆豐證券股份有限公司。

14.發行保證人:授權董事長或其指定人員處理核准相關事宜。

15.代理還本付息機構:元富證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次發行國內第一次有擔保轉換公司債資金計畫有關之主要內容(如資金來源、資金

運用計畫項目及其所需金額、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行

相關事宜)，如基於營運評估、因事實需要、或經主管機關審查必要修正，或相關法

令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處

理之。

(2)為配合前揭辦理本次資金募集作業之相關發行作業，擬授權董事長或其指定代

理人代表本公司簽署一切有辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債之契約或文件，

並代表本公司辦理相關發行事宜。