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科技巨頭轉型加速,AI併購與關稅政策重塑全球市場格局

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科技巨頭轉型加速,AI併購與關稅政策影響全球市場格局

蘋果 (AAPL-US) 在過去十年內的庫藏股計畫累積達7040億美元,顯示其強大的獲利能力,但專家呼籲應將重心轉向AI領域的併購,以提升未來增長潛力[1]。鴻海 (2317-TW) 受益於蘋果擴大美國投資及與東元 (1504-TW) 的合作,股價創下9個月高點,並隨著下半年旺季來臨,資通訊產品營運回暖,顯示出強勁的市場需求[2]。這些動態反映出科技巨頭在資本配置上的策略轉變,將影響未來市場的競爭格局。
美國汽車業正面臨關稅政策的不確定性,尤其是川普計劃對進口半導體徵收100%關稅的提案,可能使車用晶片的供應成本大幅上升,進而影響車價[3]。若車用晶片被視為獨立元件,將承擔全額關稅,這對於依賴半導體的電動車市場尤為關鍵。此外,英特爾面臨的政治壓力也反映出美國晶片產業的脆弱性,川普要求執行長陳立武辭職,凸顯出技術競爭與國家安全的緊迫性[4]。在此背景下,市場對於半導體企業如德州儀器、恩智浦及台積電的生產基地豁免政策充滿期待,顯示出汽車產業對貿易政策的敏感度正在加強,未來的市場動向將受到密切關注。
美國總統川普任命米蘭為聯準會理事,可能使利率決策的分歧更加明顯,專家指出其將促進官員獨立性並影響政策走向[5]。蘋果在人工智慧領域的布局被批評過於緩慢,分析師警告若不積極因應,恐重蹈黑莓覆轍[6]。庫克雖然宣布將投資1000億美元於美國製造業以推動股價,但對其AI策略的質疑仍然存在,顯示出科技巨頭在轉型過程中面臨的挑戰與機遇。
中國7月CPI月增0.4%,顯示擴內需政策逐漸見效,消費市場回暖,尤其是服務業和工業消費品價格上漲,反映暑期旅遊需求的增強[7]。然而,工業生產者出廠價格指數(PPI)年減3.6%,顯示生產端仍面臨壓力,需關注國際貿易變化對經濟的影響[8]。同時,OpenAI在ChatGPT-5發布後面臨挑戰,執行長奧特曼承諾進行全面更新,並將推出GPT-4o以滿足用戶需求,顯示AI技術在經濟價值上的潛力[9],未來將更注重模型整合與偏見問題的改善,預示著AI市場的持續演進與競爭加劇[10]
美國總統川普宣布對所有輸美半導體產品徵收約100%關稅,意在促進本土生產並減少對外依賴,這一政策可能重塑全球半導體供應鏈格局[11]。台積電 (2330-TW)(TSM-US)計劃將對美國的總投資提高至1650億美元,以減輕關稅影響,輝達 (NVDA-US) 也將在美國生產價值5000億美元的產品[12]。巴克萊銀行報告指出,關稅政策對美國GDP的負面影響已達0.4%,未來可能再增加1%,顯示出關稅延遲效應的潛在衝擊,並預測消費價格將上升約0.8%。
輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 獲得美國商務部核發的H20晶片出口許可證,成功重返中國市場,這一舉措不僅消除了出口障礙,還有助於減少高達80億美元的潛在營收損失,顯示出美國在AI競爭中的策略調整[13]。同時,先進光 (3362-TW) 7月營收創歷史新高,達4.08億元,儘管面臨稅後虧損,仍顯示出光學元件市場的韌性,並計劃擴充越南廠產能以應對未來需求[14]。這些動態反映出科技與光學產業在全球市場中的競爭力與調整能力,未來將持續吸引投資者的關注。

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