台股市場動態：北基獲利大減，保瑞業績亮眼，半導體需求回升，台灣大穩健成長

北基在第二季的獲利表現顯著下滑，稅後純益年減達96.59%，主要因去年認列的土建收入落差影響。儘管油品業務仍顯示成長潛力，並計畫透過多元附加服務提升競爭力[1]。相對而言，保瑞的上半年業績表現亮眼，營收年增28.48%，稅後純益也年增11.9%，顯示CDMO業務持續增長，並新增多家客戶，為未來的成長奠定基礎[2]。這兩家公司在不同的市場環境中展現出各自的挑戰與機遇，北基需加強油品業務的成長動能，而保瑞則可望藉由新產線的啟用持續推動業績增長，反映出市場競爭的多樣性與企業策略的重要性。

由田半導體設備商（3455-TW）在2025年7月營收達1.65億元，月增37.53%及年增17.17%，顯示出半導體設備需求的強勁回升。尤其隨著下半年進入拉貨旺季，將進一步提升訂單量[3]。同時，聯茂（6213-TW）第二季稅後純益達4.2億元，年增1.1倍，受惠於AI伺服器需求的激增，顯示出高階銅箔基板的市場潛力[4]。這兩家公司均在各自領域展現出強勁的成長動能，反映出全球科技產業，特別是半導體和AI相關市場的結構性增長，未來將持續吸引投資者的關注。

台灣大 (3045-TW) 在法說會中強調專注於電信本業及新服務的擴展，第二季營收小幅下滑，但上半年稅後純益年增12%，顯示出行動服務及家用寬頻的穩健成長[5]。同時，副總統蕭美琴指出美國關稅政策引發全球供應鏈重組，為台灣與新南向國家的合作帶來新機會，並強調台灣在區域夥伴關係中的重要性，期待透過深化教育及科技交流來增強互信[6]。這些動向顯示台灣在面對外部挑戰時，仍能透過內部創新及國際合作，推動長期穩健成長。

慶豐富 (9935-TW) 在電商通路的窗簾銷售表現亮眼，已達全年預期的70%，顯示出其市場需求的強勁增長[7]。為了進一步擴大市場佔有率，慶豐富計畫推出新品並調漲現有產品價格5-10%，這將有助於提升其毛利率。在美國市場的亞特蘭大擴產計畫中，將增強即時供貨能力，以應對新台幣升值及貿易政策的挑戰。儘管上半年稅後純益僅5247萬元，每股純益0.3元，但公司對下半年營運持樂觀態度，並計畫回購2000張股票，顯示出對未來成長的信心，這些策略將有助於提升投資者信心及市場競爭力。