威力德生醫:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/08/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

威力德生醫股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額新台幣5億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:台新國際商業銀行股份有限公司

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。

16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債實際發行及轉換辦法與發行條件，以及本計畫所

需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜

，如遇法令變更、經主管機關修正或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，

擬授權董事長全權處理之。