鴻海:本公司董事會決議通過與東元電機股份有限公司進行股份交換案

第11款

1.股份交換之標的公司名稱:

東元電機股份有限公司(下稱「東元」)

2.交易相對人:

東元

3.交易相對人為關係人:

否

4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

不適用

5.股份交換目的:

與策略夥伴結合彼此所長，共同布局AI資料中心等事業，提升長期競爭力

6.是否以原股東持股為對價交換、換出股份之種類、數量股份交換後標的公司持有本公司股份占比:

不適用

7.換入股份之種類及數量:

東元普通股237,644,068股

8.預計產生之效益:

結合兩家公司在機電與資通訊的優勢，掌握全球AI資料中心建置朝向標準化與模組化

的發展，攜手開拓全球廣大的AIDC商機，未來也將持續探索在鴻海聚焦的3+3+3領域

擴大合作的可能性。

9.換股比例及其計算依據:

(1)換股比例：本公司新發行普通股0.305股換發東元新發行之普通股1股。

(2)計算依據：參酌雙方公司每股淨值、股票市場價格、經營成果、公司展望與未來

經營綜合效益等相關資料。

10.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:

否

11.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

致遠聯合會計師事務所

12.會計師或律師姓名:

呂瑞文

13.會計師或律師開業證書字號:

金管會證字第5645號

14.預定完成日程:

暫定民國114年10月1日為股份交換基準日

15.標的公司之基本資料(註一):

東元：各種機械設備、冷凍空調設備、發電、輸電、配電機械、電器及視聽電子產

品、有線及無線通信機械器材之產銷、承裝等業務。

16.所取得股份未來移轉之條件、契約限制條款及其他重要約定事項:

無

17.迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比例及權利受限情形(如質押情形):

累積持有之數量：237,644,068股

累積持有金額：新台幣11,026,684,755元 (本次交易係以公告日前一交易日114年

7月29日收盤價推算)

累積持有持股比例：10%

權利受限情形：無

18.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占總資產比例：16.77%

占業主權益比例：37.09%

營運資金數額：新台幣-252,428,890仟元

19.其他重要約定事項:

無

20.本次交易，董事有無異議:

否

21.交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對之理由):

無此情形

22.其他敘明事項:

無

註一：包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註二：1.有價證券投資係公司(以個體或個別報表基礎，若為代子公司申報為該子公司持有

之自結數)迄目前為止自行結算所持有之合計數(含本次交易)；最近期財務報表中

總資產及營運資金數額，係指最近期經會計師查核或核閱之個體/個別財務報表之

數額；最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益，係指最近期經會計師查核或核

閱之合併/個別財務報表之數額，若為代子公司申報，最近期財務報表係指公開發

行(母)公司財務報表；營運資金部分金融控股公司、銀行、票券金融及保險業免

填。

2.取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得有價證券之資金來源及在資金不

足情形下，仍取得有價證券之具體原因。