台股因全球軍費上升與AI半導體需求激增，投資機會大幅提升

隨著全球地緣政治緊張加劇，國防與航太產業需求持續上升，2024年全球軍費將達2.7兆美元，並可能在未來數年內增至3至4兆美元，這為相關ETF帶來了強勁的資金流入動能[1]。同時，台灣政府也在積極推動AI與半導體產業的發展，計劃到2029年將AI算力基礎設施提升至23MW，這不僅強化了台灣在全球科技生態系中的地位，也為國防科技的進一步整合提供了可能性[2]。市場分析指出，這些趨勢將促進國防產業的成長循環，並為投資者提供新的機會，特別是在科技創新與國防需求交匯的背景下，未來的市場潛力值得關注。

台泥 (1101-TW) 因火災影響產能，已啟動電池產能調整計畫，預計8月可望滿足客戶需求，顯示出其在高階電芯供應鏈中的關鍵角色[3]。此外，富邦特選高股息 30 (00900-TW) 的換股名單顯示，金控股及光學雙雄受到青睞，航運股則幾乎全數被剔除，反映出市場對金控股的信心及對航運業前景的謹慎態度[4]。這些變化不僅顯示出投資者對於不同產業的風險評估，也反映出全球經濟環境對台灣市場的影響，特別是在AI需求及貿易政策變化的背景下，投資人需密切關注市場動向以調整策略。

輝達 (NVDA-US) H20 GPU 的出口解禁，將顯著提升中國市場對高階 AI 晶片的需求，尤其是在雲端計算和大型資料中心建設方面，需求比例已回升至49%[5]。儘管中國企業如華為積極開發自研晶片，但短期內仍難以取代輝達的市場優勢，顯示出美國對中國科技市場的影響力依然強勁。針對政府普發現金補助的政策，三三企業交流會理事長林伯豐強調，應檢討不當補貼及能源政策，以確保公共資源的有效利用，並穩定民生與增強經濟韌性[6]，這反映出在全球科技競爭與內部經濟政策之間，台灣面臨的多重挑戰與機遇。

美國計劃於8月對25國徵收新對等關稅，台灣卻未在名單中，三三企業交流會理事長林伯豐指出，台灣在與美國的關稅談判中缺乏籌碼，且其他國家的談判結果不佳，將影響台灣對美國的出口，並推高國內物價，對出口導向企業造成重創[7]。他建議政府協助業者轉向中國、東南亞或歐洲市場，並強調需加強自由貿易協定的合作，呼籲政府穩定匯率以減輕企業損失，顯示出當前貿易環境的不確定性對台灣經濟的潛在威脅。