台灣科技與綠能加速布局，商用不動產市場面臨挑戰及匯率波動影響

貿聯 - KY (3665-TW) 今日啟用的台南新廠，作為「精密連接技術中心」，專注於半導體及航太衛星等高端應用，顯示出對未來科技需求的敏銳洞察[1]。該廠的設立不僅將創造600個就業機會，還將推動台灣產業升級，並與當地高校展開合作，強化人才培育[1]。此外，泓德能源 (6873-TW) 旗下的星星電力與Lightsource bp簽署的115MWp綠電購售合約，將進一步推動台灣再生能源市場的發展，預計每年可產出1.8億度再生能源，足以供應41,000家戶用電，顯示出再生能源在能源轉型中的重要角色[2]。這些動態不僅反映出企業在高端技術及綠色能源領域的積極布局，也顯示台灣在全球市場中的競爭力將持續增強。

復華台灣科技優息 (00929-TW) ETF的成分股調整引發市場熱議，仁寶及華碩等電子股成為新寵，而聯發科及防禦型電信股如台灣大和遠傳則被剔除，顯示市場對電子產業的偏好持續增強[3]。同時，台睿 (6580-TW) 在北美生技展上展示其小分子抗癌藥物CVM-1118，並獲得FDA孤兒藥資格，顯示其在新藥開發上的潛力，未來將啟動多項臨床試驗，並積極拓展國際合作[4]。這些動態反映出市場對科技及生技股的信心，並顯示資金流向的轉變。

新台幣升值至三年新高，市場對匯損的擔憂加劇，資金開始轉向低匯率敏感度的能源與重電族群，特別是泓德能源 (6873-TW) 等股票，顯示資金輪動已逐漸展開[5]。同時，輝達 (NVDA-US) 股價創下歷史新高，市值重奪全球企業之冠，顯示機構對其未來成長的信心依然強勁[6]。在此背景下，投資者需謹慎選擇具成長性和防禦性的股票，以應對市場波動。

台灣商用不動產市場在第二季顯示出小幅增長，成交金額達307億元，年增5.5%，但土地市場卻因高價與不確定性大幅降溫，僅270億元，季減58%[7]。科技業的需求仍主導市場，佔比達53%，如遠見科技及和碩聯合的重大交易顯示出此趨勢。另一方面，立普思在3D視覺感測技術上取得突破，預計今年營收將成長逾倍，並計畫擴展至AR/VR應用，顯示科技創新對市場的推動力[8]。整體而言，儘管商用不動產市場面臨挑戰，科技業的持續投資與創新仍為未來增長提供了動能。

新台幣今日強勁升值至29.165元，創下2022年以來新高，成交量達24.3億美元，顯示出美元指數的重挫對亞幣的影響，然而此波升值可能對出口業造成壓力，市場對台灣央行的反應充滿關注[9]。同時，集邦指出到2027年全球5G用戶將超越4G，台灣廠商如中磊 (5388-TW)和智易 (3596-TW)正專注於小型基地台及無線固網產品的開發，以抓住市場機會，顯示出台灣在5G技術上的潛力[10]。隨著全球5G滲透率的提升及未來6G技術的布局，台灣的科技產業將面臨新的成長動能，然而匯率波動可能成為企業經營的一大挑戰。

港股在經歷四連漲後於周四回調，恆生指數下跌0.61%至24325.4點，顯示市場情緒轉弱，尤其是金融板塊和汽車股表現疲軟，反映出投資者對經濟前景的擔憂[11]。同時，高盛指出中國房地產市場仍未觸底，預計至2027年前房價將再下跌10%，這一持續的危機加劇了市場的不確定性，並可能影響整體經濟復甦的步伐[12]。隨著政府對開發商的貸款限制仍然嚴格，市場需求持續疲軟，未來的政策走向將成為投資者關注的焦點，特別是在面對青年失業率上升和通縮壓力的背景下，市場的整體信心仍需時間修復。