經濟通新聞
《經濟通通訊社13日專訊》新城發展(01030-HK)是兩年首家計劃發行境外債的內地民營房企,公司公布發債定價。該筆本金總額3億美元優先票據,發售價將為票據本金額的98.166%,年息11.88%。票據已獲新交所原則上批准於新交所上市及報價。
上述優先票據將於2028年6月26日到期,擬將票據發行所得款項淨額用於為購買要約提供資金。票據預期將獲Standard & Poor＇s Rating Services評定為「B-」級。該集團已與國泰君安證券(香港)、海通國際證券、Citigroup Global Markets Limited、中信里昂證券、招銀國際融資、中信銀行(國際)、淞港國際證券、DBS Bank Ltd. 及龍石資本管理作為初始買方就該票據發行訂立購買協議。(wh)
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