巴菲特青睞便宜股，台幣反彈，科技股升溫，香港IPO引資潮，市場動態解析

市場關注「聰明錢」的動向，巴菲特青睞的四檔便宜股如永利渡假村 (WYNN-US) 和西方石油 (OXY-US) 等，顯示內部人持續增持，反映出對未來成長的信心[1]。然而，美國面臨36.2兆美元的債務壓力，財政赤字持續擴大至3160億美元，市場對國債的可持續性產生疑慮。儘管10年期美債拍賣表現強勁，殖利率達4.421%[2]，但長期風險仍需警惕，尤其是在高債務負擔下，金融市場可能面臨動盪。

智邦 (2345-TW) 在股東會上通過每股配發11元現金股利，顯示出其對未來營運的信心。董事長黃國修指出，AI驅動的網路技術需求將成為成長動能，預計2024年營收將達1104.25億元，年增31.2%[3]。同時，光洋科 (1785-TW) 也在股東會上通過每股2元現金股利，並決議分割半導體事業以提升營運效率，設立全資子公司以專注於技術創新，強化市場競爭力[4]。這些動作顯示出兩家公司在面對快速變化的科技環境中，均積極調整策略以把握市場機會，特別是在AI及半導體領域的潛力。

今日台幣強勢反彈，暫收29.724元，升值1.96角，成交值達10.95億美元，顯示市場對於美國通膨數據低於預期的正面反應[5]。同時，亞光 (3019-TW) 股價上漲逾6%，成為機器視覺的指標股，並帶動相關概念股如先進光 (3362-TW) 和佳能 (2374-TW) 的漲勢，顯示市場對於自動駕駛及電動車的熱情持續升溫[6]。這些動態反映出投資者對於科技創新及產業轉型的信心，未來可能進一步推動台股的成長潛力。

儘管美元指數今年表現不佳，市場對去美元化的擔憂加劇，但美國銀行的報告指出，全球實際上正在加速美元化，美元在外匯市場中的佔比仍高達88%[7]。同時，雙鴻 (3324-TW) 受益於AI伺服器需求的增長，水冷散熱產品營收比重預期可達40%，股價強勁上漲，顯示出科技產業在全球經濟中的重要性[8]。這些現象表明，儘管面臨挑戰，美元及相關科技股仍展現出強勁的市場動能，反映出全球資本流動的複雜性與多元化。

香港 IPO 市場因資金湧入而成為全球焦點，總規模達 98 億美元，顯示出中概股回歸及中國證監會合作措施的影響[9]。然而，市場表現分化，部分新股首日表現不佳，投資者需謹慎評估風險。與此同時，輝達計劃在歐洲建造超過 20 座 AI 工廠，並強調量子運算的發展，未來量子電腦的邏輯量子位元數量將大幅增長[10]。這些動態顯示出科技與金融市場的交互影響，投資者需關注新興科技的發展及其對市場的潛在影響。

南亞 (1303-TW) 董事長吳嘉昭在股東會上指出，儘管因台幣升值影響業績，但下半年有望轉虧為盈，主要受益於AI應用推動的電子材料需求強勁[11]。相對而言，日本企業信心因美國關稅政策不確定性而首次惡化，顯示出口導向經濟面臨挑戰，特別是汽車製造商預測利潤將大幅下降[12]。這一情況反映出全球市場環境的變化，企業需靈活應對匯率波動及貿易政策影響，以維持競爭力。