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《異動股》嗶哩嗶哩跌逾3%,發6億美元可換股優先票據

經濟通新聞


  《經濟通通訊社22日專訊》嗶哩嗶哩(09626-HK)現價跌3.2%,報141.4元,該股成交約44萬股,涉資6294萬元。

 

  嗶哩嗶哩公布,已就發售本金總額6億美元,票據年息0.625厘,於2030年到期的可換股優先票據訂定條款,向合資格機構買家發售,初始買方獲授9000萬美元的增購期權,該等票據預期於本月23日交割,初始轉換價為每股185.63元,較上日146元收市價溢價約27.1%。

 


  根據初始轉換率,每1000美元票據可換得約42.1747股,意味票據可轉換為最多約2530.48萬股Z類普通股,緊隨同步購回及票據按初始轉換價悉數轉換完成後佔5.78%股份。估計集資淨額約5.89億美元,計劃用於增強其內容生態以促進用戶增長、加速IP資產創造及釋放其內在潛力,同時亦用於提高其整體變現效率、撥付擬同步購回、為日後不時 根據其股份購回計劃進行的購回提供資金以及其他一般企業用途。同時,公司將進行對沖發售,涉及由第三方借入約1028.12萬股Z類普通股,相當於可換股份的約40.6%。

 

  另,公司根據現行股份購回計劃,已按每股140.1元的發售價,同步購回558.814萬股Z類普通股,涉資約7.83億元。公司指出,是次將票據發售部分所得款項用於同步購回,有助投資者建立Z類普通股的初步淡倉,以對沖票據的市場風險,同時反映公司對長遠策略及發展的信心。購回股份將予以註銷。(nw)

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