晶心科:公告本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/05/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

晶心科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣壹拾伍億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:按票面金額100.5~101%發行

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面年利率為0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:

為因應長期發展高階技術之研發支出資金需求

11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:宏遠證券股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關

核准後另行公告。

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依有關法令規定辦理，並呈奉主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限於發行金額、發行價格

、發行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫所需資金總額、資

金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變

更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整

時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。