美時:公告董事會決議辦理國內現金增資發行普通股及/或現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或私募方式發行普通股及/或私募方式發行可轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:114/04/28

2.公司債名稱:美時化學製藥股份有限公司

3.發行總額:不超過75,000,000股

4.每張面額:暫定新台幣壹佰萬元

5.發行價格:按面額十足發行

6.發行期間:待定

7.發行利率:待定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:為充實營運資金、償還公司債務、維持尋找產品線併購

機會或其他因應公司未來發展之資金需求。

10.公司債受託人:待定

11.發行保證人:待定

12.代理還本付息機構:待定

13.賣回條件:不適用

14.買回條件:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:本公司擬提請股東會同意授權董事會，得視市場狀況及公司實際資

金需求，於適當時機辦理相關資金籌措事宜，以即時掌握資金運用之時效。相關細節俟

董事會及公司作業完備後，將另行補充公告。