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【量大強漲股整理】輝達的「AI美國製造大聯盟」，4年產值上看17兆，潛力股報大公開?!

鉅亨研報 2025-04-15 17:23

cover image of news article — 【量大強漲股整理】輝達的「AI美國製造大聯盟」，4年產值上看17兆，潛力股報大公開?!(圖:shutterstock)

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加權指數今日開高走高，終場上漲 344.58 點，收在 19857.67 點，成交量 2959.37 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 4.9 億元，投信買超 26.69 億元，自營商賣超 70.05 億元，三大法人合計賣超 48.26 億元，其中，投信連續四日買超，累計買超金額為 208.47 億，而自營商連續十二日賣超，外資則連賣二日。

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美國政府宣布將部分消費性電子產品暫時排除在對等關稅範圍之外，激勵市場信心回溫，帶動華爾街主要股指全面走揚，道瓊工業指數開盤大漲 333 點，盤中一度擴大漲幅至 565 點，顯示市場對政策鬆綁反應正面，不過，美國總統川普隨後表示，針對半導體產業的關稅措施即將登場，令市場一度震盪，漲幅短暫回吐，然而午後買盤回籠，四大指數最終皆上漲作收，道瓊工業指數上漲 0.78%，收在 40,524.79 點；標準普爾 500 指數上揚 0.79%，收 5,405.97 點，那斯達克指數漲幅為 0.64%，收 16,831.48 點，費城半導體指數則小幅上漲 0.31%，收在 4,003.22 點，政策方面，川普於昨日表示，政府正考慮豁免部分進口汽車與零組件的關稅，以爭取時間讓車廠在美國建立本土化生產基地。此舉亦為市場注入政策利多，吸引資金回流，產業面則聚焦於 (NVDA-US) 輝達的重大宣布。輝達表示，將與 (2330-TW) 台積電、(2317-TW) 鴻海、(3231-TW) 緯創、(AMKR-US) 艾克爾及 (3711-TW) 日月光投控旗下矽品等夥伴合作，在美國建立首座 AI 超級電腦製造基地，該項計畫預計未來四年投資高達 5,000 億美元，打造美國本土 AI 基礎設施，展現 AI 產業鏈垂直整合與地緣政治下產能轉移的趨勢。

加權指數受到美股大漲之下，激勵今早開高走高，盤面多頭氣勢回穩，終場上漲 344.58 點，收在 19857.67 點，成交量 2959.37 億，今日收量縮紅 K 棒，台股雖然量縮不過，以收復十日線大關! 近期展開強勁的反彈，從籌碼面觀察，近期市場資金有逐步沉澱跡象，從 3/27-4/14 上市的融資減肥總額來到 1,089.77 億元，加上近期投信的買盤進場下，國安基金又在場內有 5000 億元銀彈 + 上市櫃公司實行庫藏股下，對於多頭來說，都是有利的一方；而外資在期貨市場的淨空單也降至相對低檔水位，加上禁空令本週持續實施，整體對台股形成有力支撐，利於後續反彈行情的延續，展望本週，市場焦點將聚焦於 (2330-TW) 台積電法說會，投資人關注其對 AI 訂單前景、產能擴張與資本支出計畫的最新看法，勢必牽動整體科技族群與大盤走勢。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 1.39%，收在 877 元，最新研發的「面板級」（Panel-Level）先進封裝技術，採用方形基板設計，突破傳統圓形晶圓的空間限制，能容納更多封裝單位，進一步提升運算效能與系統整合能力，預計在 2027 年左右進入少量試產階段；(2317-TW) 鴻海，上漲 0.72%，收在 139.5 元，布局全球製造版圖再擴張，最新傳出計畫於印度北部設立首座生產基地，規模將略大於即將啟用的班加羅爾廠區，新廠建成後，預計將成為鴻海全球第二大製造據點；(2454-TW) 聯發科，下跌 1.07%，收在 1385 元，將以天璣平台作為算力基石，持續推進開發工具的迭代升級，攜手全球合作夥伴，打造一個開放且無界的 AI 應用生態系，促進跨產業創新與智能化轉型，加速人工智慧技術的普及與落地應用。

強勢股方面，受惠於美國暫時豁免智慧型手機等電子產品關稅，以及汽車零組件未來有望獲得關稅豁免，激勵相關族群表現強勢，汽車零組件廠表現強勢，(1521-TW) 大億、(1522-TW) 堤維西、(1524-TW) 耿鼎、(7736-TW) 虎山及 (1536-TW) 和大等相關受惠股，最終都以漲停收場，東陽 (1319) 強勢上漲超過 9%。

(1319-TW) 東陽，上漲 4.76%，收在 132.0 元，積極開發新產品，並持續優化現有產線與擴充產能布局，除台南科工廠加緊施工外，預計 5 月將於七股科工區舉行新廠動土典禮，同時，加速推進美國德州廠的擴建計畫，以因應未來 3 至 5 年內持續增長的市場需求，全面提升全球供應能力與營運彈性。

資安相關概念股我早就預告 0 關稅，就是潛力族群!!

不僅受惠於美西國際安全科技展及台灣資安大會雙題材點火，也成為今日盤面上不可忽視的族群之一，通通都被我們點名預告。

股票方面，4/11 上周五節目預告 0 關稅受惠股，2025.4.11 領先預告 DeepSeek 橫空出世，最有潛力，資安股，公開贈送 D.S. 受惠股 (3147-TW) 大綜，兩天噴出兩根漲停⊕後，今天再度強勢噴出!

(3147-TW) 大綜，上漲 6.03%，收在 193.5 元，3 月營收，年增 3.29 倍，首季合併營收，年增 2.12 倍，改寫單季業績新猷，即將挑戰前高。

(3147-TW) 大綜，上漲 6.03%，收在 193.5 元，3 月營收，年增 3.29 倍，首季合併營收，年增 2.12 倍，改寫單季業績新猷，即將挑戰前高；首季累計營收達 31.5 億元，較去年同期大幅成長 212.5%，3.85 億元，受惠半導體客戶需求強勁，單月營收改寫上月寫下的新高紀錄，他的大客戶就是 (2330-TW) 台積電，大綜積極投入 AI 技術，目前擁有雲端與地端等解決方案，也持續衝刺伺服器出貨動能。大綜表示，上半年資料中心應用動能火熱，包括通用伺服器、AI 伺服器等需求均相當強勁，我們也是領先卡位後，一路發動!!!

今日 AI 供應鏈也火力全開，包括 (2330-TW) 台積電供應鏈、矽光子技術、CoWoS 先進封裝、BBU 運算平台及機器人概念股等全面走強，成為推升指數的主力動能!!

BBU(4931-TW) 新盛力，上漲 9.93%，收在 75.3 元，公布 2025 年 3 月合併營收 2.08 億元，年增 34.18%，且前 2 月賺贏去年 H1，今年 EPS 估逾 5 元，我們更是現買現噴漲停板!!

CPO，(4903-TW) 聯光通，上漲 9.90%，收在 26.65 元，公布 2025 年 3 月合併營收 9471.8 萬元，年增 141.25%。

機器人，(6215-TW) 和椿，上漲 9.96%，收在 78.4 元，製造業面臨人力短缺的挑戰日益嚴峻。加上美國積極推動製造業回流政策，促使企業加快導入自動化與機器人技術以提升生產效率與營運韌性，自動化已不再是選項，而是製造業轉型升級的必然方向，成為推動產業永續發展的關鍵動能。

輝達表示，將與 (2330-TW) 台積電、(2317-TW) 鴻海、(3231-TW) 緯創、(AMKR-US) 艾克爾及 (3711-TW) 日月光投控旗下矽品等夥伴合作，在美國建立首座 AI 超級電腦製造基地，該項計畫預計未來四年投資高達 5,000 億美元，打造美國本土 AI 基礎設施，到底這個大聯盟的受惠股有那些呢?

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