港鐵30億美元票據成功定價,歷來最大規模債券發行

　　《經濟通通訊社26日專訊》港鐵公司(00066-HK)宣布,於昨日成功為30億美元的公募票據定價。交易涵蓋三個部分,包括5億美元5年期票據、10億美元10年期票據及15億美元30年期票據。是次交易是通過公司的150億美元債務發行計劃,按規例S形式發行。

　　　港鐵表示,是次公司歷來最大規模公募債券的發行,深受本地及國際機構投資者歡迎,包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行及證券公司。投資者的熱切需求使最終總訂單認購額達134億美元,相等於總發行額的4.47倍,並令最終定價較初步價格指引收窄27至35基點。

　　這項5年期票據票面年息率為4.375%,每半年派息一次,到期日為2030年4月1日。發售價為票面值的99.632%,孳息率為4.458%。10年期票據的票面年息率為4.875%,每半年派息一次,到期日為2035年4月1日。發售價為票面值的99.898%,孳息率為4.888%。而30年期票據的票面年息率為5.25%,每半年派息一次,到期日為2055年4月1日。發售價為票面值的98.456%,孳息率為5.354%。

　　港鐵公司財務總監樊米高稱,對投資者於此次發債的熱烈回應感到非常高興,此次成功發行債券凸顯投資者對港鐵營運能力及財務實力的信心,有利於公司在基建發展及資產更新所作的重大投資的資金安排。(bi)