大量:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:114/03/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

大量科技股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣500,000仟元

5.每張面額:新台幣100仟元

6.發行價格:底標以不低於面額，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司信託部

13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:凱基證券股份有限公司

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，授權董事長另訂發行日，並向財團法人

中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次

發行第二次無擔保轉換公司債之籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換

辦法之修訂，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機指示修正，或因應客

觀環境而需訂定或修正或有未盡事宜時，擬授董事長全處理之。

(3)為配合前揭辦理國內第二次無擔保轉換公司債籌資計書之相關發行作業，擬授權本

公司董事長代表本公司簽屬一切有關發行之相關契約、文件，並代表本公司辦理相

關發行事宜。