氣立:發行2025年(民國114年)國內第四次有擔保轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:114/03/04

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:台灣氣立股份有限公司國內

第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元整。

5.每張面額:新台幣10萬元。

6.發行價格:實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額之100%~103.5%。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金

11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。

12.公司債受託人:授權董事長全權處理相關事宜。

13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長全權處理相關事宜。

15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券

主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另

行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另

行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理

，並報奉證券主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理

，並報奉證券主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，本案有關之計

畫重要內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機

關指示，相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，擬授權董事長全權處理之。