冠星-KY:冠星集團控股有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國114年1月15日金管證發字第1130368409號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國114年2月25日證櫃債字第11400005812號函同意於民國114年3月3日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:冠星集團控股有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:冠星一KY；代碼:44391)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國114年3月3日。 4、發行總面額:新臺幣伍億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣102.32元（依票面金額102.32%發行）。 7、發行期間:發行期間3年，自民國114年3月3日開始發行，至民國117年3月3日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式:發行期間為3年，除本轉換公司債之持有人依本轉換公司債發行及轉換辦法（以下簡稱「本辦法」）第十一條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第二十一條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額之100%以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:元大商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構: 中國信託商業銀行股務代理部，台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話:(02)6636-5566。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年3月3日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。14、特此公告。