華勝-KY:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜

第9款

1.事實發生日:114/02/17

2.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣56,000,000元，發行普通股

5,600,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司114年1月3

日臺證上二字第1131705656號函准予現金增資申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定保留發行股數之15%計840,000股由

員工認購外，其餘計4,760,000股依證券交易法第28條之1及本公司113年06月12日

股東常會決議，原股東放棄優先認購權利，全數提撥辦理上市前公開承銷，不受

公司法第267條按照原有股份比例優先分認之規定限制。員工認購不足或放棄認購

部份，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證

券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行普通股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。

競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數

平均數之七成為上限，訂為每股新台幣46.3元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優

先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格

及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.08倍為上限，故每股發

行價格暫定以新台幣50元溢價發行。

四、本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項

目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主

管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(一)競價拍賣期間：114年02月20日至114年02月24日。

(二)公開申購期間：114年03月03日至114年03月05日。

(三)員工認股繳款期間：114年03月03日至114年03月04日。

(四)競價拍賣扣款日期：114年03月04日。

(五)公開申購扣款日期：114年03月06日。

(六)特定人認股繳款日期：114年03月11日。

(七)增資基準日：114年03月11日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股

股份相同。