輝達GTC來了：鴻海、緯創非首選！機器人、自駕、AI眼鏡大爆發，誰是下一匹黑馬！

上周台股雖下跌 325 點，但若扣掉台積電下跌 65 元 (65*8.5=552.5)，其實上周台股是上漲的。當台積電短線受課稅利空進入整理時，反而是其他個股的利多。因為當台積電不再吸走市場上大部分的資金時 (拉積盤)，從台積電轉移的資金就能讓其他個股漲翻天。看看近期強勢的俄烏停戰概念股即是！

據世界銀行估算指出，烏克蘭重建費用高達 4,110 億美元；研究報告亦指出，俄烏停戰將有近 20 兆元商機將湧出。台股受惠於這波基礎建設需求的回升題材中，鋼鐵產業如大成鋼 (2027-TW)、中鋼(2002-TW)、海光(2038-TW) 等, 會因為鋼材需求的回升而受惠；而大亞 (1609-TW)、亞力(1514-TW) 等電線電纜股，則因電力與通訊基礎建設增加而獲得利多；航運股如裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW)、慧洋 - KY(2637-TW) 等，也因原物料運輸需求上升而成為市場焦點。此外塑化股三芳(1307-TW)、台苯(1310-TW)、華夏(1305-TW)，則受惠於石化產品需求回溫。

除了俄烏停戰概念股外，OTC 中小型股將是更值的留意的族群。因為從上周開始，OTC 騰落指標趨勢力道走強，這顯示—OTC 中小股強勢股未集中於少數個股呈現百花齊放，結構明顯轉佳。這意謂著：接下來要提高獲利率，要捨大取小，鎖定以內資主力、投信主導的 OTC 為首、具利基的中小型個股。

而下月輝達的 GTC 將是選股方向！今年輝達 GTC 有幾個最具人氣和市場趨勢主題包括：

1、機器人：展示用於開發、模擬和部署 AI 驅動機器人的強大、端到端解決方案。

2、揭露下世代 GB300 AI 伺服器：將導入電池備援電力模組（BBU），伺服器機板傳將升級採用新一代 M8 材料。

3、增強現實（AR）與虛擬現實（VR）：介紹最新的 AR 和 VR 技術，以及其在空間生態系統中的應用。

4、自駕：使人工智慧汽車能透過無線方式處理攝影機、雷達及光學雷達感測器的大量數據資料，即時做出安全的駕駛決策。

5、邊緣 AI：展示全球最強大的 AI 電腦如何實現能源效率的自主機器。

而輝達 GTC 展的亮點，正是江江節目一直跟投資人提示的重點產業。研判盤面主流將有機會再次輪轉到輝達相關供應鏈身上。像機器人的和大 (1536-TW)、上銀(2049-TW)、亞光(3019-TW)、新漢(8234-TW)、大銀微(4576-TW)；自駕相關的佳凌(4976-TW)、大立光(3008-TW)、華晶科(3059-TW)、今國光(6209-TW)；AI 眼鏡的揚明光(3504-TW)、采鈺(6789-TW)、錼創科技 - KY(6854-TW)、達發(6526-TW) 等，都是投資人可留意伺機逢低佈局的標的。

不過短線投資人要留意每檔個股的高低基期、位階，避免追高。若還不知道該如何鎖定最新主升股，那建議你務必要鎖定江江在 Line @，將有更進一步的訊息給大家了解。想了解還未起漲的市場主流，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，都可加入密切鎖定 Line@粉絲團關注。想了解還未起漲的市場主流 + 新主升股，同步了解大盤多空轉折點及學習預測技術分析，江江 YT 節目都會持續追蹤 + 預告。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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