浩宇生醫:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

第44款

1.事實發生日:114/02/11

2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股8,320,000股，

每股面額新台幣10元，總額新台幣83,200,000元，業經財團法人中華民國證

券櫃檯買賣中心113年12月25日證櫃審字第1130011560號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行股份總數15%計

1,248,000股由員工認購，其餘85%計7,072,000股依證券交易法第28條之1規

定及本公司民國112年6月26日股東常會之決議，由原股東放棄優先認購之權

利，全數委託推薦證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條按

照原有股份比例儘先分認之規定限制；員工認購不足或放棄認購部分，由原

有股東授權董事長洽特定人認購之，對外公開承銷認購不足之部分，依「中

華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦

理。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃

有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算

術平均數之七成為其上限，暫訂為每股新台幣18元(競價拍賣底價)，依投標

價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則

以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之

1.3倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣23.4元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：民國114年2月14日至民國114年2月18日。

2.公開申購期間：民國114年2月24日至民國114年2月26日。

3.員工認股繳款期間：民國114年2月21日至民國114年2月26日。

4.競價拍賣扣款日期：民國114年2月25日。

5.公開申購扣款日期：民國114年2月27日。

6.特定人認股繳款期間：民國114年2月27日至民國114年3月5日。

7.增資基準日：民國114年3月5日。

六、本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行股份相同。