特步擬折讓9.4%配售9090萬股兼發5億元可換股債籌10億

　　《經濟通通訊社10日專訊》特步國際(01368-HK)公布,擬以先舊後新方式配售9090.9萬股予不少於6名承配人,佔擴大後股本約3.28%,每股配售價為5.5元,較上日收市價折讓約9.4%;同時,公司亦將發行5億元於2026年到期年利率1.5%可換股債券。

　　公司估計上述兩項集資所得淨額約9.85億元,當中配股所得淨額約4.93億元,發債則達4.92億元,將用於發展主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式;進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合;及作為營運資金以支持一般企業用途。

　　至於是次發行5億債券,利息自2025年5月20日開始,按年利率1.5%分期按季支付,於2026年2月18日到期,債券每股初步換股價為6.325元較公司上日收市價溢價約4.2%;假設按初步換股價悉數轉換債券,債券將可轉換為最多7905.14萬股新可換股債券股份,佔公司擴大後股本約2.86%。

　　董事認為發行債券帶來額外裨益,包括為公司提供額外資金,且籌資成本較低;不會對現有股東的持股產生即時攤薄效應;及在債券轉換為新可換股債券股份的情況下,增強公司的資本基礎並有利於長遠發展。(eh)