《神州民企》中國金屬利用折讓逾90%發新股抵債兼發可換股票據

　　《經濟通通訊社3日專訊》中國金屬利用(01636-HK)公布,建議根據特別授權,包括發行本金額1000萬元的可換股票據予Top　Legend　SPC,每股換股價1.13仙,以及以每股1.13仙發行約11.7億股新股予該集團銷售部副總監,以抵銷未還債項約1322萬元,每股換股價及新股作價均比上周二(28日)收市價12仙折讓約90.58%。

*建議20股併1股*

　　此外,該集團指,每20股每股面值10仙股份合併為1股每股面值2元的合併股份,然後每股已發行合併股份面值由2元減至1仙,而每手買賣單位維持4000股不變,以上周二收報

12仙,假設股份合併生效,每手買賣單位價值由480元調整為9600元。有關建議需待股東批准。

　　該集團指,有關發行新股抵債,假設股份合併及可換股票據悉數換股,將佔擴大後股本約17.81%,令銷售部副總監成為單一最大股東,而根據未償還負債墊付的貸款所得款項淨額用於向專業人士支付未償還費用。

　　該集團指,有關可換股票據為期6個月,年息9厘,假設股份合併及發新股生效,悉數行使涉發行約4623.9萬股新合併後股份,佔擴大後股本約14.06%,成單一第二大股東。

該集團擬將發行可換股票據所得款項淨額用於支付專業機構的費用及應計薪酬。(wh)