永恒策略(00764)發行400萬元附帶有條件換股權債券

　　《經濟通通訊社23日專訊》永恒策略(00764-HK)公布,公司與認購人鄭家樂訂立認購協議,據此,認購人已有條件同意認購,而公司已有條件同意發行本金總額為400萬的債券。

　　債券將初始為普通債券,惟待可換股債券先決條件於可換股債券最後截止日期或之前獲達成後,自動成為可換股債券。

　　於本公布日期,公司已發行股份合共38億股。假設公司現時股權概無其他變動;可換股債券先決條件已於可換股債券最後截止日期或之前獲達成;及悉數轉換債券,根據每股換股股份之換股價0.0774元計算,將發行換股股份數目最多為5167.96萬股,佔於本公布日期,公司現有已發行股本之約1.35%;及公司已發行股本之約1.33%。

　　發行債券之所得款項總額及估計所得款項淨額將分別為400萬元及約400萬元。公司擬將發行債券所得款項淨額用作一般營運資金。(kl)