廣達、鴻海甜甜價曝光！ 年底作帳爆發力最強黑馬股換「它」接棒！

台股在急漲千點後，近日在短線漲多，市場買盤追價意願降低，還有指數面臨上檔解套賣壓，加上美股拉回下，台股在這裡順勢回檔一下很健康。台股只要守穩下檔的月線 (22820)、季線(22800)、半年線(22500) 不破；另一指標日 MACD 柱狀體不翻綠、快線不翻到 0 軸下就無大礙，震盪整理完畢就會再漲。重申：本周才是本波上漲的第 2 周，這波漲勢至少有 5~8 周，故建議投資人把眼光放遠，12 月年底作帳~ 明年 1 月封關的行情→逢震盪拉回，都是低檔布局的好時機。務必把握主升股拉回逢低買進 + 抱住波段。

至於選股：台股指數雖震盪，但盤面仍維持著類股輪動輪漲態勢，之前的強勢股如 CPO、BBU、被動元件、資服股、航運股等，長線波段行情雖尚未結束，但短線漲多明顯進入乖離過大的修正階段。故建議投資人可兵分兩路，長線鎖定「老 AI」、短線則是鎖定「IC 設計」兩大族群！

老 AI 部分：我們從「電腦及周邊」類股占大盤成交比只剩 13%，不到 2 成可知，老 AI 股並非現階段主流。但是像鴻海 (2317-TW)、廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW) 等個股，以明年 2025 年的獲利來算，本益比都回落至 15 倍以下，已具長線投資價值。舉鴻海為例： 2025 年 AI 伺服器營收將成長翻倍、AI 佔伺服器營收 50% 以上(2024 年 40-50%)，明年 GB200 將會大爆發下，2025 年 EPS 將可挑戰 17 元以上。短線因 ETF 換股賣壓，股價已跌破 200 剩 190 元來算，本益比僅剩 11 倍左右，已進入長線佈局的甜甜價範圍了。

再看廣達：廣達 11 月營收創同期新高，而且明年第一季 GB200 營收開始放量，營運將更旺。展望 2025 年 AI 伺服器營收將年增三位數，明年 EPS 將挑戰 20 元以上，本益比亦不到 15 倍。近期股價同樣在外資賣壓下出現明顯回檔跌破 300 元，亦是長線可佈局的甜甜價。至於其他 AI 股：緯創 (3231-TW)、技嘉(2376-TW)、緯穎(6669-TW) 等指標股的買點規劃，江江都會陸續在粉絲團持續幫大家追蹤 + 鎖定。

內資最愛：「IC 設計」族群作夢 + 比價效應將現！

「IC 設計」部分：隨著第 3 季財報公告完畢，接下來要到明年 3 月底才有年報，台股財報將進入好幾個月的空窗期。而 IC 設計族群不但是內資主力的最愛，隨著 AI 商機從「雲端」開始擴散到「終端」，終端 AI 的產品預計將開始出現在 AI 手機、AI 電腦、工業應用和資安等服務上。根據市場預估，2024-2033 年的邊緣 AI 市場值的 CAGR 高達 20-25%，且將是連續十年增長。

隨著 AI 手機、AI PC 應用需求將開始開花結果，以手機、PC 為大宗的 IC 設計族群很有機會就此引爆波段漲勢。舉 IC 設計龍頭聯發科 (2454-TW) 為例，隨著指標產品天璣 9400 市占率與 ASP（平均售價）同步提升，聯發科今年旗艦機種營收年增將達 70％、市占率挑戰 3 成水準，全年營收突破 5000 億元大關幾乎已成定局。在業績背書下，本周可觀察股價能否領先突破 2 個多月的整理平台(1350 元)，一旦股價正式突破，下個目標將挑戰前高 1500 元大關。

除了聯發科，IC 設計股中很多個股股價已經過長時間的打底整理，配合年底作帳行情，股本小好拉抬作帳下，股價將極具上漲的爆發力。高價股部分有世芯 (3661-TW)、祥碩(5269-TW)，創意(3443-TW)、愛普(6531-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 皆已出現底部確認訊號。低基期代表則有安國(8054-TW)、安格(6684-TW)，兩檔都是神盾集團股，年底作帳的企圖心明顯可留意。另外，還有受惠 AI PC 平台升級 -- 風扇驅動 IC 廠茂達（6138-TW）、PMIC 的致新（8081-TW）；以及義隆電（2458-TW）、瑞昱（2379-TW）也搭上新規格晶片平均單價（ASP）上揚列車。研判接下來將會有更多 IC 設計股將接棒奮起。

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文章來源：摩爾投顧－江國中分析師

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