冠西電:公告本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:113/12/05

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:冠西電子企業股份有限公司國內

第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額以新台幣參億伍仟萬元為上限

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:底標以不低於面額為限,實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:三年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款,充實營運資金

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權決定

13.承銷或代銷機構:待定

14.發行保證人:待定

15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部)

16.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申

報生效後授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報奉主管機關申報生效後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理,並報

奉主管機關申報生效後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦

理,並報奉主管機關申報生效後另行公告

22.其他應敘明事項:

1.因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發

行國內第四次有擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法

之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生

效益及其他相關事項，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂

或修正時，擬授權董事長全權處理。

2.為配合前揭國內有擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司董事長核可並

代表本公司簽署一切有關發行國內有擔保轉換公司債之契約文件，並代表本公司辦理相

關發行事宜，如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理。